M.Kさん　56歳　会社員

相続手続きの全体の流れが知りたくて

親が亡くなった直後で、何をどの順番で進めるのかすら分からず、夫婦で相談しました。FPの方に、死亡届から名義変更、相続税申告までのおおまかな流れを教えてもらえたことで、気持ちも落ち着きました。まず何をすればいいかが明確になりました。

A.Fさん　61歳　主婦

相続税がかかるかもという不安で相談

相続税の対象になるかも？と不安だったのですが、まずは全体の相続財産を整理するところから一緒に進めてもらいました。FPの方が手続きの進め方を教えてくれて、どのタイミングで専門家に頼るべきかの判断軸ももらえました。最終的に、相続したお金をどう管理するか、どう運用するかの道筋も見えてきて、総合的にとても助かりました。

U.Rさん　64歳　自営業

生前贈与について税金や贈与の基礎を丁寧に教えてもらえた

父から生前贈与の話が出たものの、税金のことや贈与のタイミングについて全くわからず不安でした。ネットで調べても情報がバラバラで混乱していたところ、無料でFPに相談できると知り利用しました。基本的な贈与税の仕組みや、暦年贈与・一括贈与の違いなど、現在の状況に合わせて丁寧に説明してもらえました。弁護士や税理士に頼む前の「考え方整理」に最適なサービスだと感じました。

O.Eさん　53歳　パート

親名義のローンが残っていたことに気づき

相続手続きを始めてから、親の名義で住宅ローンが残っていたことが分かり、動揺していました。相続放棄や引き継ぎの注意点を分かりやすく説明してもらい、冷静に選択ができました。その後の家計への影響もシミュレーションしてもらえて、とても安心できました。

S.Aさん　58歳　会社員

相続手続きの期限に追われて焦って相談

親が亡くなって3ヶ月ほど経ち、相続放棄や税金の期限があると知って焦りました。FPに相談して、期限がある手続きと、後回しでもいいものの違いを明確にしてもらえて、優先順位を夫婦で整理できました。助かりました。