M.Kさん　56歳　会社員

相続税申告の流れと期限を整理してもらえた

親が亡くなった直後で、何をどの順番で進めればよいのかすら分からず、夫婦で相談しました。相続税無料相談センターに問い合わせたところ、相続に詳しい税理士を紹介してもらえました。財産の把握から相続税の申告・納付までの流れと、10ヶ月の申告期限までのスケジュールを教えてもらえたことで、気持ちも落ち着きました。まず何を準備すればいいかが明確になりました。

A.Fさん　61歳　主婦

相続税がかかるかもという不安で相談

相続税の対象になるかも？と不安だったのですが、税理士の方が実家の土地や預貯金、生命保険金などの財産を一緒に整理してくれました。そのうえで基礎控除額と比べて、申告が必要かどうかを確認してもらえました。小規模宅地等の特例など、使える可能性のある制度も丁寧に説明してもらえました。自分で調べていたときのモヤモヤが晴れて、相談して本当によかったです。

U.Rさん　64歳　自営業

生前贈与について税金や贈与の基礎を丁寧に教えてもらえた

父から生前贈与の話が出たものの、贈与税と相続税の関係や、贈与のタイミングについて全く分からず不安でした。ネットで調べても情報がバラバラで混乱していたところ、無料で税理士に相談できると知り利用しました。暦年贈与と相続時精算課税の違いや、亡くなる前の贈与が相続財産に加算されるルールなどを、我が家の状況に合わせて説明してもらえました。専門の税理士に直接聞けたので、家族で方針を話し合うきっかけになりました。

O.Eさん　53歳　パート

親名義のローンが残っていたことに気づき

相続手続きを始めてから、親の名義で住宅ローンが残っていたことが分かり、動揺していました。税理士の方に、借入金などの債務は相続財産から差し引けることや、相続放棄を考える場合の期限を分かりやすく説明してもらえたので、冷静に判断できました。団体信用生命保険に入っていたかどうかも確認するよう助言をもらい、とても安心できました。

S.Aさん　58歳　会社員

相続手続きの期限に追われて焦って相談

親が亡くなって3ヶ月ほど経ち、相続放棄や相続税申告に期限があると知って焦りました。センターに連絡したところ、すぐに税理士との面談を調整してもらえました。準確定申告や相続税申告など期限のある手続きと、後回しでもいいものの違いを明確にしてもらえたので、優先順位を夫婦で整理できました。助かりました。