「名古屋でおすすめの生前贈与相談窓口はどこ？」とお悩みの方に、名古屋でおすすめの生前贈与相談窓口5社と、失敗しない相談窓口の選び方を解説します。
名古屋で生前贈与相談先を探す時によくある失敗例として、「担当FPが経験不足だった」「おすすめされた方法が自分の家族には会わなかった」などが挙げられます。
また、生前贈与相談は人それぞれ必要な手続きが異なることなどから、一度で終わらない場合が多いです。
店舗相談の場合は、都度出向かないといけないことや、担当FPを気軽に変更できない場合があるため、忙しい方はオンライン対応している相談先を選ぶことをおすすめします。
井村 那奈
ファイナンシャルプランナー
1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。現在はファイナンシャルプランナーとして活動中。
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名古屋で生前贈与の相談窓口を選ぶ際のポイント
名古屋は製造業を中心とした企業が多く、事業承継と生前贈与を組み合わせたニーズが特徴的な地域です。また、地価の安定性が高く、計画的な資産移転を検討しやすい環境が整っています。
このような特性を持つ名古屋で相談窓口を選ぶ際は、以下のポイントに注目することをおすすめします。
相談窓口選びは将来の資産設計に大きく影響します。特に名古屋では、事業用資産と個人資産の両面からアドバイスできる専門家を選ぶことで、より効果的な生前贈与の実現が可能となるでしょう。
解決方法の豊富さを確認する
名古屋で生前贈与について相談する窓口を探すときは、どれだけ多くの手法を知っているかを見極めるのがポイントです。
生前贈与といっても、現金での贈与、不動産の移転、教育資金の一括贈与といった具合に実に様々な方法があります。加えて、相続税の軽減や節税メリット、贈与後の暮らしの設計まで、検討しなければならない項目は山ほどあるのが実情です。
限られた提案しかできない相談先では、あなたにとって本当にベストな選択肢を見逃してしまうリスクがあります。
それぞれの事情に合わせて、いくつもの候補の中から一番良い方法を選び出せる相談先を見つけることで、より満足度の高い生前贈与が可能になります。
井村FP<ワンポイントアドバイス>
幅広い解決手段を知っている窓口を選ぶのが成功の秘訣です！
生前贈与では一つのやり方に固執せず、複数の方法をしっかりと比べて検討することが大切になります。
また、家族の状況やこれからの人生設計によって最良の選択は変わってくるので、豊富な知識と実務経験を積んだ相談員がいることが欠かせません。
マネーキャリアには約3000名のFP有資格者が所属しており、生前贈与はもちろん幅広いお金の相談に対応しています。
とくに、以下のような項目で無料相談ができます。
サービスの口コミや評判を事前に確認する
名古屋で生前贈与の相談先を決める前に、実際に利用した人たちの口コミや評判を丁寧にチェックしておくことをおすすめします。
生前贈与の相談は長期にわたるサポートが必要になることが多く、相談窓口との相性や対応の質が結果に大きく影響します。ホームページだけでは分からない、実際の対応力や提案内容の満足度を知るには、利用者の生の声が一番参考になります。
相談の過程で新しい問題が浮上することも珍しくないため、そうした場面でどのような対応をしてくれるのか、実体験に基づく評価を確認しておくことが大切です。
また、最終的な解決に至るまでのフォロー体制についても、口コミを通じて把握できれば安心です。将来の大切な資産に関わる相談だからこそ、信頼できる窓口かどうかを事前にしっかりと見極めておきましょう。
井村FP<ワンポイントアドバイス>
口コミサイトやSNSでの評判チェックは必須の作業です！
特に、相談後のフォローや長期的なサポート体制について、実際の利用者がどう感じているかを確認するのがポイントです。一時的な対応だけでなく、継続的な信頼関係を築けるかどうかが重要になります。
マネーキャリアでは、名古屋エリアでも多くのお客様から高い評価をいただいており、相談満足度98.6％という実績が信頼の証となっています。回数制限なしの無料相談で、経験豊富なFPが親身に対応します。
相談方法を確認する
対面相談では、相談のたびに事務所や店舗まで出向く必要があり、生前贈与のように複数回の相談が必要なケースでは、交通費や移動時間がかなりの負担になってきます。
さらに、ほとんどの相談窓口は平日の営業時間内でしか対応してくれないため、お仕事をお持ちの方には都合をつけるのが一苦労です。
加えて、相談中に聞いた重要な内容を後から確認しようとしても、その場でメモを取り切れなかったり、専門的な話で理解が追いつかなかったりして、振り返りが困難になることも少なくありません。
井村FPこのように、対面での相談は確かに直接話せる安心感はありますが、実際には時間的な制約や記録の難しさなど、不便な面の方が目立つのが現実です。
生前贈与という重要な判断を下すためには、じっくりと時間をかけて検討し、いつでも相談内容を見返せる環境が何より大切になります。
相談から解決まで一貫して無料で対応してくれるか確認する
名古屋で生前贈与について相談できる窓口を探すときは、実際に利用した人たちの声や評価をしっかりとチェックしておきましょう。
相談員の対応がどれほど親身だったか、提案された内容がどの程度具体的で実用的だったかなど、実際に相談を受けた人でなければ分からない貴重な情報がたくさん見つかります。
ただし、口コミサイトには業者が自作自演で書き込んだ可能性のある内容も混じっていることがあります。ですから、一つのサイトだけでなく複数の情報源から評判を集めて、特に厳しい意見や批判的なコメントも含めて読むことで、より偏りのない判断ができるようになります。
そのほか、公的な機関が出している評価なども、信頼できる判断の材料として活用しましょう。
井村FP<ワンポイントアドバイス>
口コミをチェックするときは、いつ書かれたものかや内容の詳しさに着目してください！
新しい時期の口コミの方が現在の状況を反映していますし、「親切だった」のような漠然とした評価よりも、具体的な体験談が書かれている口コミの方が参考になります。
マネーキャリアは98.6％という高い相談満足度が、名古屋エリアでも質の高いサービスを提供している証拠といえます。
名古屋で生前贈与の無料相談ができるおすすめ窓口5社を比較
| 相談窓口 | マネーキャリア（FP）名古屋支部 | SMC税理士法人 名古屋オフィス | フジ相続税理士法人 名古屋事務所 | 相続税のクロスティ | 森山税務会計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談範囲 | 生前贈与 節税対策 相続税対策 ライフプラン 資産形成 住宅ローン | 生前贈与 相続税対策 贈与税対策 遺言作成 | 生前贈与 相続税対策 土地評価 遺産分割 納税資金対策 | 生前贈与 相続税対策 節税対策 遺言作成 | 生前贈与 相続税対策 税務調査立会 |
| 相談料 | 無料 | 初回無料 | 無料～ | 初回1時間は無料 | 初回1時間は無料 |
| オンライン相談 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 訪問相談 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 |
| 店舗相談 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
マネーキャリア（FP）名古屋支部
マネーキャリアは、お金の総合アドバイスサービスを提供する窓口です。相続税の相談から申告、節税対策や生前贈与だけでなく、贈与後のマネープランの相談まであらゆる悩みに包括的に対応してくれます。
また、何度でも無料で相談できることが大きな特徴です。中立的な立場から様々な解決方法をアドバイスしています。
井村FP利用者の性別比率は女性が73.6%、男性が26.3%と、女性からの相談が約7割を占めています。
サービスの質を保つため、口コミの悪いFPを担当業務から外すなど、独自の品質管理システムを採用しています。
生前贈与に関しては何度相談しても無料。必要があれば士業の専門家を紹介してくれるなど、はじめに相談したいおすすめの窓口です。
SMC税理士法人 名古屋オフィス
SMC税理士法人は、東京・愛知・岐阜を中心に全国5拠点を展開する税理士法人です。
公認会計士、税理士、中小企業診断士、ファイナンシャルプランナーなど、多彩な資格を持つ専門家が在籍しており、93名のスタッフが相談対応にあたっています。
1989年の創業以来、税務顧問業務を中心に、税務戦略を活用した会社経営や事業承継支援、相続税申告、生前対策など、幅広い分野での実績を持っています。
特筆すべき点として、IT技術を積極的に活用し、完全非対面でのサポートも可能な体制を整えています。
井村FP相談方法は、対面での相談に加え、オンラインや電話での相談にも対応しており、全国どこからでもサービスを利用できます。
初回相談は無料で実施され、具体的な料金は財産規模や案件の複雑さに応じて個別見積もりとなります。
また、弁護士や不動産鑑定士、社会保険労務士など、20を超える士業との連携体制を構築しており、相続に関連する様々な課題にワンストップで対応できる体制を整えています。
フジ相続税理士法人 名古屋事務所
フジ相続税理士法人は、地主・不動産オーナー向けに特化した相続の専門事務所として31年の実績を持つ税理士法人です。
相続税と不動産に関する高度な専門性が特徴で、相続専門税理士と不動産鑑定士が連携してサービスを提供しています。
これまでの相続業務実績は9,600件以上、取り扱い資産額は2兆6,115億円以上に達し、顧客満足度は95%を超える高い評価を得ています。
井村FPフジ相続税理士法人は東京・名古屋・大阪に事務所を構え、全国に分散する不動産案件にも対応可能な体制を整えています。
特に「土地の相続税評価」に強みを持ち、一般的な財産評価基本通達による評価だけでなく、時価評価も含めた適切な評価方法の提案が可能です。
また、セカンドオピニオンや還付手続きなど、相続税に関する様々な相談にも対応しており、顧問税理士との連携サービスも提供しています。
相続税のクロスティ
相続税のクロスティは、相続税申告に特化した名古屋市の税理士法人です。
特筆すべき強みは、税務署出身の税理士3名を含む計10名の税理士が在籍していることで、豊富な実務経験と専門知識を活かした高度な相続税申告サービスを提供しています。
また、税務調査リスクの低減を重視し、税務署出身税理士による綿密な申告書類の作成を行っているのが特徴です。
井村FP相続税のクロスティでは、「会わずに相続」というサービスを展開しており、来所不要で相続税申告の手続きを完了できる体制を整えています。
相続診断に基づいた財産評価方法の選択や節税効果の高い遺産分割方法の提案、贈与の特例活用など、一人ひとりの状況に応じたきめ細かな対応を行っています。
また、司法書士などの専門家との連携体制も構築しており、相続に関する総合的なサポートを提供しています。
森山税務会計
名古屋市を拠点とする森山税務会計は、税務・会計・法律の専門知識を持つ税理士が直接相談に応じる体制を整えています。
愛知県、岐阜県、三重県の東海三県を中心にサービスを展開し、税務調査対応や相続税申告で豊富な実績を持っています。
相談は初回から税理士が担当し、クライアントの状況に応じた具体的な提案を行うことが特徴です。顧客満足度は非常に高く、「非常に良い」という評価を多数得ています。
井村FP森山税務会計では、インターネットでの問い合わせから迅速な対応が可能で、スピーディーかつ適切なアドバイスを提供しています。
税務や会計に関する不安な点について、わかりやすい説明を心がけており、相談者の精神的な負担軽減にも配慮しています。
料金体系については個別相談に応じており、相談内容の複雑さや必要な手続きに応じて見積もりを提示します。
【相談先別】名古屋で生前贈与の専門家に相談できる内容・費用
名古屋での生前贈与の相談では、税務知識だけでなく、長期的な資産計画や将来起こりうるトラブル対策など、幅広い専門知識が不可欠になってきます。最適な相談先を見つけられず、戸惑っている方も多いのではないでしょうか。
ここでは、生前贈与の相談に対応できる各専門家について、詳しく解説していきたいと思います。
それぞれの専門家の得意分野や費用を理解することで、あなたの状況に最適な相談窓口が見えてくるはずです。
井村FP＜結論＞
生前贈与の専門家として、ファイナンシャルプランナー（FP）がおすすめです。
資産運用から相続まで総合的な知識を備えており、税金対策や不動産取引についても詳しい助言が可能なためです。
なかでも、マネーキャリアのFPは、相談料が何度でも無料という点が特徴的です。初めて生前贈与について相談する方でも、気軽に専門家の意見を聞ける理想的な窓口となっています。
FP（ファイナンシャルプランナー）
ファイナンシャルプランナー（FP）は、生前贈与に関する総合的なコンサルティングを提供するプロフェッショナルです。
資産全体を把握した上で、ライフプランに沿った効果的な贈与方法を提案してくれます。
FPの強みは、保険や投資信託、不動産など、様々な金融商品の知識を活かした贈与設計ができる点にあります。
さらに、クライアントの要望に応じて、税理士や司法書士などの専門家との連携もコーディネートしてくれるため、複雑な贈与案件も安心して任せられるでしょう。
井村FP＜FP窓口を選ぶ際の注意点＞
中立的な立場で相談できるFPを選びましょう！
金融機関に所属するFPは、自社商品の販売が主な目的となることも。FPなら、より客観的な視点からアドバイスを受けられます。
また、相談料金体系も事務所によって異なるため、事前の確認が重要です。 資格保有の有無も必ずチェックしておきましょう。
税理士
税理士は、生前贈与における税務のスペシャリストとして、最適な贈与方法の提案から申告手続きまでをトータルサポートしてくれる専門家です。
特に、複数の資産を組み合わせた贈与や、事業承継を見据えた計画的な贈与について、法律に基づいた具体的なアドバイスを提供してくれます。
さらに、相続税対策としての活用も視野に入れた長期的な資産移転の設計も可能。贈与税の計算から申告書類の作成まで、確かな専門知識で支援してもらえるでしょう。
井村FP＜税理士窓口を選ぶ際の注意点＞
税務以外の相談は他の専門家との連携が必要！
税理士は税務に関する相談に特化しているため、金融商品の活用や不動産の登記手続きについては、別途専門家への相談が必要になることも。
初回相談は無料のケースが多いですが、その後は1時間1〜2万円程度の相談料が発生します。 贈与額に応じた報酬が必要な場合もあるため、料金体系は要確認です。
司法書士
司法書士は、不動産の生前贈与に関する法務手続きのスペシャリストです。登記申請から贈与契約書の作成まで、不動産贈与に必要な法的手続きを確実に進めてくれます。
土地や建物の贈与では、所有権移転登記など専門的な法務知識が必要な手続きが多く発生します。
司法書士に相談することで、これらの手続きを適切に行えるだけでなく、贈与に関する法的リスクの回避についても助言がもらえるでしょう。とりわけ、家族間での不動産贈与におけるトラブル防止のための契約書作成にも精通しています。
井村FP＜司法書士窓口を選ぶ際の注意点＞
総合的な贈与対策を考える場合は、他の専門家との併用を！
不動産贈与に関する法的手続きに特化している反面、税金対策や金融商品の活用については対応が限定的です。
相談は初回無料が一般的で、登記手続きには5万円から15万円程度の費用が必要となります。 物件の種類や手続きの複雑さによって料金が変動するため、事前確認をお忘れなく。
銀行
銀行は、生前贈与における金融面でのサポート窓口として、重要な役割を果たしています。
資金の移動や口座開設といった基本的な手続きはもちろんのこと、贈与専用の金融商品についても詳しいアドバイスが得られます。
とりわけ、教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の贈与など、非課税制度を活用した贈与信託について、豊富な知識と実績があるのが特徴です。普段から取引があれば、資産状況を踏まえた具体的な提案も可能です。
また、贈与契約書の作成サポートや、贈与金の管理に関するアドバイスも受けられるでしょう。
井村FP＜銀行窓口を選ぶ際の注意点＞
提案内容が自社商品に限定される可能性に注意！
基本的に相談は無料で受けられますが、金融商品の提案は自社取扱商品が中心となります。
また、定期的な人事異動により担当者が変更になることも多いため、継続的な相談には不向きかもしれません。
市役所
市役所・区役所は、生前贈与に関する基本的な情報を提供する公的な相談窓口です。
税金の計算方法や申告手続きの流れなど、贈与に必要な基礎知識について、中立的な立場からアドバイスを受けられます。
多くの自治体では、定期的に税理士やFPによる無料相談会を開催しているのが特徴。初めて贈与を検討する方でも、専門家から気軽にアドバイスを受けられます。
また、地域特有の制度や支援策についても詳しい情報が得られるため、贈与計画の第一歩として活用する価値があるでしょう。
井村FP＜市役所窓口を選ぶ際の注意点＞
基本的な情報収集に活用するのがベスト！
相談は無料で受けられますが、専門的なアドバイスには限界があります。また、無料相談会は予約が必要で、相談時間も30分程度と限られています。
具体的な贈与プランの策定や税務相談には、税理士やFPなど専門家への相談をおすすめします。地域によってサービス内容が異なるため、事前確認を忘れずにしましょう。
税務署
税務署は、生前贈与における税務手続きの相談窓口として重要な役割を担っています。
贈与税の計算方法や申告書の書き方など、納税に関する具体的なアドバイスを提供してくれます。
特に、贈与税の基礎控除や特例制度の適用について、正確な情報が得られるのが特徴です。また、申告期限や必要書類の確認など、贈与税の納付に関する実務的なサポートも受けられます。
公的機関ならではの信頼性の高い情報提供は、贈与計画を立てる際の重要な指針となるでしょう。
井村FP＜税務署窓口を選ぶ際の注意点＞
納税手続きに関する相談が中心となります！
相談は無料で受けられますが、税金の納付方法や手続きに関する案内が主な業務。具体的な節税アドバイスや贈与プランの提案は行っていません。
将来を見据えた贈与計画の策定や、具体的な節税対策については、税理士やマネーキャリアのようなFPなど専門家への相談を検討しましょう。
名古屋で生前贈与の相談ができる窓口一覧
| 店舗名 | ベンチャーサポート相続税理士法人 | 浅野高嗣税理士事務所 | OAG税理士法人 名古屋 | 矢田・杉山税理士法人 | 税理士法人心 本部 | MY税理士事務所 | 水野正也税理士事務所 | 安藤総合会計事務所 名古屋あんしん相続センター |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目26番25号 メイフィス名駅ビル12階 | 愛知県名古屋市守山区大森4-1615 アベニュー大森202 | 愛知県名古屋市中区錦2-13-30 名古屋伏見ビル9階 | 愛知県名古屋市中区栄3-7-13 コスモ栄ビル2階 | 愛知県名古屋市中村区椿町14-13 ウエストポイント7F | 愛知県名古屋市中区栄2-5-13 アイ・エスビル4階 | 愛知県名古屋市中川区高畑１-241 ケイツーホソノ706 | 愛知県名古屋市中区新栄2-1-2 河野ビル2F |
| アクセス | 名古屋駅 徒歩3分 | 金城学院前駅 徒歩9分 | 伏見駅 徒歩3分 | 栄駅 徒歩3分 | 名古屋駅 徒歩2分 | 栄駅 徒歩9分 | 高畑駅 徒歩1分 | 新栄町駅 徒歩3分 |
| 営業時間 | 9:00～21:00 | 9:00～18:00 | 9:00〜17:00 | 8:50〜17:30 | 9:00～21:00 | 9:00～18:00 | 9:00〜20:00 | 10:00〜17:00 |
| 定休日 | 年末年始 | 土日祝日 | 土日祝日 | 土日祝日 | 12月31日～1月3日 | 土日祝日 | 土日祝日 | 土日祝日 |
| 電話番号 | 050-5268-8640 | 050-5268-8726 | 050-5448-2968 | 050-5448-2922 | 050-5268-8722 | 050-5268-8670 | 050-5448-6383 | 0522118741 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【行政編】名古屋で生前贈与に関する支援一覧
| 相談窓口 | 名古屋市役所市民相談室 | 名古屋市北区役所 | 名古屋市西区役所 | 名古屋市中区役所 | 名古屋市千種区役所 | 名古屋市昭和区役所 | 名古屋市中川区役所 | 名古屋市熱田区役所 | 名古屋市瑞穂区役所 | 名古屋市天白区役所 | 名古屋市名東区役所 | 名古屋市緑区役所 | 名古屋市守山区役所 | 名古屋市南区役所 | 名古屋市港区役所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市中区三の丸3-1-1 | 名古屋市北区清水4-17-1 | 名古屋市西区花の木2-18-1 | 愛知県名古屋市中区栄4-1-8 | 愛知県名古屋市千種区星が丘山手103 | 愛知県名古屋市昭和区阿由知通3-19 | 愛知県名古屋市中川区高畑1-223 | 愛知県名古屋市熱田区神宮3-1-15 | 愛知県名古屋市瑞穂区瑞穂通3-32 | 愛知県名古屋市天白区島田2-201 | 愛知県名古屋市名東区上社2-50 | 愛知県名古屋市緑区青山2-15 | 愛知県名古屋市守山区小幡1-3−1 | 愛知県名古屋市南区前浜通3-10 | 愛知県名古屋市港区港明1-12-20 |
| アクセス | 名古屋城駅 徒歩1分 | 黒川駅 徒歩4分 | 浄心駅 徒歩4分 | 栄駅 徒歩3分 | 池下駅 徒歩2分 | 御器所駅 徒歩1分 | 高畑駅 徒歩3分 | 熱田駅 徒歩3分 | 瑞穂区役所駅 徒歩1分 | 塩釜口駅 徒歩17分 | 本郷駅 徒歩4分 | 左京山駅 徒歩11分 | 小幡駅 徒歩5分 | 笠寺駅 徒歩7分 | 港区役所駅 徒歩3分 |
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 開催日時 | 8:45～17:15 | 8:45～17:15 | 8:45～17:15 | 8:45～17:15 | 8:45～17:15 | 8:45～17:15 | 8:45～17:15 | 8:45～17:15 | 8:45～17:15 | 8:45～17:15 | 8:45～17:15 | 8:45～17:15 | 8:45～17:15 | 8:45～17:15 | 8:45～17:15 |
| 電話番号 | 052-961-1111 | 052-911-3131 | 052-521-5311 | 052-241-3601 | 052-762-3111 | 052-731-1511 | 052-362-1111 | 052-681-1431 | 052-841-1521 | 052-803-1111 | 052-773-1111 | 052-621-2111 | 052-793-3434 | 052-811-5161 | 052-651-3251 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】名古屋で生前贈与の無料相談をするならマネーキャリアがおすすめ
生前贈与は節税対策として効果的な手段です。生前から財産の一部を移動させることで相続時の財産を減らし、相続税の負担軽減に役立ちます。
さまざまな方法や相続税対策がありますので、生前贈与は必ず専門家と進めましょう。相談先は、総合的にサポートしてくれるマネーキャリアがおすすめ。ライフプランニングや保険の活用など、包括的なアドバイスが受けられます。
マネーキャリアなら、相続に関する専門家が多数在籍！納得いくまで何度でも無料で相談できます！
