「岡山でおすすめの生前贈与相談窓口はどこ？」とお悩みの方に、岡山でおすすめの生前贈与相談窓口5社と、失敗しない相談窓口の選び方を解説します。
岡山で生前贈与相談先を探す時によくある失敗例として、「担当FPが経験不足だった」「おすすめされた方法が自分の家族には会わなかった」などが挙げられます。
また、生前贈与相談は人それぞれ必要な手続きが異なることなどから、一度で終わらない場合が多いです。
店舗相談の場合は、都度出向かないといけないことや、担当FPを気軽に変更できない場合があるため、忙しい方はオンライン対応している相談先を選ぶことをおすすめします。
井村 那奈
ファイナンシャルプランナー
1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。現在はファイナンシャルプランナーとして活動中。
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岡山で生前贈与の相談窓口を選ぶ際のポイント
岡山県では、古くから続く醸造業の設備など、地域産業に根ざした生前贈与の相談が特徴的です。
岡山で生前贈与の相談窓口を選ぶ際は、以下のポイントを考慮することが重要です。
生前贈与は、地域の発展とともに築き上げた大切な資産を次世代に引き継ぐ重要なステップです。多様な資産評価に長けた専門家のいる窓口で、慎重に準備を進めていきましょう。
解決方法の豊富さを確認する
生前贈与では、暦年贈与や教育資金の一括贈与、結婚・子育て資金の贈与など、目的に応じた様々な解決方法が利用できるか確認しましょう。
解決方法が豊富なFP（ファイナンシャルプランナー）に相談することで、不動産の贈与なら、土地と建物を分けて贈与したり、子育て世帯向けの税制優遇を活用したりと、工夫次第で税負担を抑えることが可能です。
さらに、生命保険や信託の相談にも対応しているので、より有効な資産移転も実現できます。 選択肢が多いからこそ、幅広い知識と提案力を持つFP（ファイナンシャルプランナー）に相談するのがおすすめです。
井村FP<ワンポイントアドバイス>
FP相談なら何度でも無料で相談できるマネーキャリアがおすすめ！
マネーキャリアでは、相談員の100%がFP資格を保有しており、どの相談員に当たっても、生前贈与や節税方法などに関する専門的なアドバイスがもらえます。
また、相談前に担当者のプロフィールを共有してもらえるので、相談者との相性を一考できるのもポイント。合わないかな、と感じたら担当者の変更も可能です。
こうした仕組みがあるからこそ、以下のように多くの人がつまずく悩みも、丁寧に寄り添いながら解決へ導いてくれます。
サービスの口コミや評判を事前に確認する
生前贈与の相談先を選ぶ際は、実際に利用した人の声を参考にすることが大切です。
岡山にも相続や贈与を扱うサービスはありますが、ホームページの印象だけでは、どんな対応をしてくれるのかまでは見えてきません。
たとえば口コミやレビューを見れば、「質問にどう答えてくれたか」「どこまで具体的に説明してくれたか」など、相談の中身が伝わってきます。
とくに、生前贈与のように段取りや書類がややこしいテーマでは、経験のある専門家と出会えるかがとても重要です。
岡山で生前贈与を考えている人は、同じ地域で相談した人の体験談をチェックして、信頼できる相談先を見つけてくださいね。
井村FP<ワンポイントアドバイス>
地元の評判は、いくつかのサイトで比べてみるのがおすすめ！
一つのサイトだけでは偏ることもあります。複数の口コミを見比べることで、「話しやすさ」や「対応の細かさ」など、実際の様子が見えてきます。
マネーキャリアなら、相談前に担当FPのプロフィールや経歴が確認でき、岡山での相談実績も豊富です。利用者の評価も高く、安心して相談できますよ。
岡山での相談方法を確認する
相続に関する相談を検討する際、対面での相談にはいくつか注意すべき点があります。
たとえば岡山市内の事務所に相談へ行く場合、1回で終わらず複数回の訪問が必要になることも多く、仕事や家事で忙しい人には負担になりやすいです。
また、岡山では平日昼間しか営業していない事務所も少なくなく、働きながら時間を調整するのが難しいという声も聞かれます。さらに、対面相談だとやり取りの記録が手元に残らず、後から「何をどう言われたか」を振り返るのが大変になることも。
井村FP岡山エリアで相続の相談を考えている人は、こうした対面相談の不便さも踏まえたうえで、相談方法を選ぶことが大切です。
直接話せる安心感はあるものの、時間的な制約や情報の記録のしやすさといった点では、対面相談はデメリットが目立つ面もあります。
相談から解決まで一貫して無料で対応してくれるか確認する
財産をできるだけ残したいのであれば、相談から解決までを無料で対応してくれる窓口でコストを抑えましょう。岡山では相続相談に対応する窓口が限られており、料金体系は事務所によって大きく異なります。
生前贈与は何度も相談することが多く、時間や回数に上限があると、そのたびに料金がかかることもあります。また、申請などの実務で契約が必要な場合、思った以上の費用が発生するケースもあります。
岡山エリアで相続相談を検討している方は、無料になる範囲や解決にかかる費用を事前にしっかり確認することが大切です。
井村FP<ワンポイントアドバイス>
相談から解決まで一貫したサポートが受けられる窓口を選ぶのが失敗しないポイント！
岡山では初回無料をうたう窓口も多いですが、聞き取りだけで終わるケースもあります。見た目の条件だけで判断せず、実際にどこまで相談にのってくれるのか確認が必要です。
また、専門家の数が限られるぶん、一度選んだ窓口は変えにくいのも実情です。
岡山で相続相談を始めるなら、最初に料金体系や相談の範囲をチェックしておくことが安心につながりますよ。
岡山で生前贈与の無料相談ができるおすすめ窓口5社を比較
| 相談窓口 | マネーキャリア（FP） | 税理士法人 タカハシパートナーズ 岡山オフィス | 岡山・倉敷 相続サポートセンター | オネスタ税務会計事務所 | 愛和税理士法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談範囲 | 生前贈与 節税対策 相続税 ライフプラン 資産形成 住宅ローン | 生前贈与 相続税対策 | 生前贈与 相続税対策 遺産分割 遺言書作成 | 生前贈与 相続税対策 遺言書作成 | 生前贈与 相続税対策 遺産分割 |
| 相談料 | 無料 | 初回無料 | 初回無料 | 初回無料 | 初回無料 |
| オンライン相談 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
| 訪問相談 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 店舗相談 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
マネーキャリア（FP）岡山支部
マネーキャリアは、生前贈与をはじめとするお金に関する幅広い相談に対応する総合窓口です。
相続税対策や贈与後のライフプラン設計まで、包括的なサポートを提供してくれます。相談員は厳しい基準をクリアしたFP（ファイナンシャルプランナー）で構成されており、事前にプロフィールや口コミを確認できるため、安心して相談が可能です。
また、相談から解決まで一貫して無料で対応しており、初めての方でも気軽に利用できます。相談内容に応じて税理士や司法書士などの専門家を紹介することも可能です。
中立的な立場で最適な解決策を提案するため、他の専門家では対応が難しい総合的なサポートが受けられる点が大きな特徴です。
井村FPマネーキャリアは、全国に多数の拠点を持ち、オンライン相談にも対応しているため、忙しい方でも利用しやすい環境が整っています。
生前贈与に関する相談は何度でも無料で、贈与後の資金計画や節税対策についても丁寧にアドバイスを受けられます。
他の専門家が個別の問題に限定して対応するのに対し、マネーキャリアは総合的な視点で提案を行うため、幅広いニーズに応えられるのが魅力です。
＞＞中立的な立場で様々な解決方法をご提案！マネーキャリアで無料相談する
税理士法人タカハシパートナーズ 岡山オフィス
税理士法人タカハシパートナーズは、創業35年の実績を持つ相続・不動産専門の税理士事務所として知られています。
相続専門の国税OB税理士が在籍し、相続税申告から不動産対策、事業承継まで幅広い分野に対応しています。
相談件数は累計10,000件以上、相続税申告件数は1,000件以上の実績があり、スタッフ全員が相続診断士の資格を保有しているのが特徴です。
井村FP税理士だけでなく、司法書士や弁護士とも連携し、相続に関する手続きを一貫してサポートする体制を整えています。
初回相談は無料で、事前に料金体系などの説明があるため安心して相談できます。
申告の依頼であれば無料で自宅訪問にも対応しています。
岡山・倉敷相続サポートセンター
岡山・倉敷相続サポートセンターは、税理士法人さくら総合会計が運営する窓口で、相続や生前贈与に関する幅広い相談に対応しています。
相談は税理士や行政書士を中心とした専門家が担当し、初回60分の無料相談が可能です。女性スタッフが多く在籍し、親しみやすい雰囲気も魅力です。
地域密着型のサービスを提供しており、「きめ細かく丁寧な対応」として高い評価を得ています。
井村FP同社では、相続税申告や遺言書作成、生前贈与の手続きに関する相談を受け付けています。
相談内容に応じて、最適なサポート内容と料金を事前に丁寧に説明するため、安心して利用できます。
相談内容に応じて、最適なサポート内容と料金を事前に丁寧に説明するため、安心して利用できます。
オネスタ税務会計事務所
オネスタ税務会計事務所は、岡山市・倉敷市を中心に相続税申告や生前贈与対策を専門に扱う税務会計事務所です。
所長は相続税申告実績が豊富な税理士法人チェスター出身で、相続に関する高度なノウハウを有しています。
また、英語対応も可能で、国際相続案件にも対応しています。初回相談は無料で、土曜日も営業しているため、平日忙しい方でも利用しやすいのが特徴です。
井村FPオネスタ税務会計事務所では、生前贈与や相続税申告のほか、事業承継税制の活用や顧問契約による経営支援も行っています。
相談方法は対面だけでなく、電話やオンラインも選択可能です。営業時間外や祝日の対応も事前相談で柔軟に対応しており、利用者のニーズに合わせたサービスを提供しています。
さらに、相続セミナーの開催や税務に関するコラムの発信など、情報提供にも力を入れています。
愛和税理士法人
愛和税理士法人は、「愛と誠と調和」を理念に掲げ、相続税や生前贈与を含む幅広い税務相談を提供しています。
主に淀屋橋、新大阪、岡山の3拠点で活動しており、地域密着型のサービスが特徴です。相談は税理士が直接対応し、初回相談から丁寧なヒアリングを行います。
特に、生前贈与や相続税対策において、個別の事情に応じた最適なプランを提案しています。
井村FP愛和税理士法人では、対面相談を基本としつつ、必要に応じてオンラインでの相談も可能です。
料金体系は相談内容や手続きの複雑さに応じて異なり、事前に見積もりを提示するため安心して依頼できます。
【相談先別】岡山で生前贈与の専門家に相談できる内容・費用
岡山での生前贈与に関する判断には、相続税についての専門知識はもちろん、将来の資産活用やトラブル対策まで、幅広い見識が必要となってきます。
本記事では、生前贈与に関わる各専門家について、以下の項目に分けて費用や相談内容を詳しく解説します。
それぞれの専門家には異なる強みがあります。最適な相談先を選ぶため、特徴をしっかりと見極めていきましょう。
井村FP＜結論＞
生前贈与について相談するなら、総合的な知識を持つファイナンシャルプランナー（FP）が最適な選択です。
資産設計から税務対策まで幅広く対応でき、不動産購入や節税に関する実践的なアドバイスも可能です。
中でもマネーキャリアのFPは、相談料が無料という大きなメリットがあります。生前贈与に関する様々な疑問や不安を気軽に相談できる、頼れるアドバイザーとなってくれるでしょう。
＞＞中立的な立場で様々な解決方法をご提案！マネーキャリアで無料相談する
FP（ファイナンシャルプランナー）
ファイナンシャルプランナー（FP）は、生前贈与における総合的な資産アドバイザーとして、多角的な視点からの提案が可能な専門家です。
金融商品から不動産まで、幅広い知識を活かしたサポートが特徴です。 高く評価されるのは、クライアントのライフプランに応じた包括的な贈与設計ができる点。家族構成や将来設計を考慮しながら、最適な贈与方法を提案してくれます。
また、必要に応じて税理士や司法書士との連携もコーディネート。相続対策を含めた長期的な資産移転計画について、豊富な経験を活かしたアドバイスが期待できるでしょう。
井村FP＜FP窓口を選ぶ際の注意点＞
所属と資格の確認が不可欠です！
金融機関に所属するFPは自社商品の提案が中心となる傾向があります。より客観的なアドバイスを求める場合は、独立系FPの活用がおすすめ。
FP資格の有無は必ず確認してください。 相談料は事務所により異なり、完全無料から1時間5000円程度までさまざま。事前の確認を忘れずに。
税理士
税理士は、生前贈与における税務のスペシャリストとして、専門的な知識と経験を活かしたサポートを提供します。贈与税の計算から申告手続きまで、税法に関する包括的なアドバイスが得られます。
際立つ強みは、複雑な贈与案件への対応力です。事業承継対策や複数の資産を組み合わせた贈与など、高度な税務知識が必要なケースでも的確な提案が可能。
また、相続を見据えた長期的な資産移転計画についても、法律に基づいた実践的なプランを示してくれます。贈与契約書の作成から申告まで、一貫したサポートを受けられる点も、税理士ならではの魅力といえるでしょう。
井村FP＜税理士窓口を選ぶ際の注意点＞
税務以外の分野は他の専門家との連携が必要！
初回相談は無料のケースが多いものの、本格的な相談や手続きには1時間あたり1万5000円前後の費用が発生。大規模な贈与の場合、資産額に応じた報酬が必要になることも。
金融商品の活用や不動産登記については、FPや司法書士など他の専門家への相談を検討しましょう。
司法書士
司法書士は、不動産の生前贈与における法務手続きのプロフェッショナルです。所有権移転登記や贈与契約書の作成など、不動産贈与に関する法的手続きを確実に進めてくれます。
際立った強みは、複雑な権利関係がある不動産の贈与への対応力です。家族間での権利調整が必要な場合も、法律の専門家として適切なアドバイスを提供してくれます。
また、将来のトラブル防止を見据えた契約書作成や法的相談にも精通。不動産贈与に関する手続きを一貫してサポートしてくれるため、土地や建物の贈与を検討する際の心強いパートナーとなってくれるでしょう。
井村FP＜司法書士窓口を選ぶ際の注意点＞
不動産以外の贈与案件は他の専門家へ！
初回相談は無料が一般的ですが、登記手続きには5万円から15万円程度の費用が必要。案件の複雑さによって料金が変動するため、事前の見積もり確認が重要です。
金融資産の贈与や税務相談については、FPや税理士など、他の専門家への相談を併用することをおすすめします
銀行
銀行は、生前贈与における金融面での総合窓口として、実務的な手続きから商品提案まで一貫したサービスを提供します。口座開設から資金移動まで、贈与に必要な基本的な手続きをスムーズに進めることができます。
特徴的なのは、教育資金や結婚・子育て資金の贈与など、非課税制度を活用した信託商品の提案力です。日頃から取引のある銀行なら、預金や投資状況を踏まえたより具体的なプランニングが期待できます。
また、贈与契約書の作成支援から贈与後の資産運用まで、金融機関ならではの総合的なサービスも提供。資金面での不安や疑問を気軽に相談できる環境が整っているでしょう。
井村FP＜銀行窓口を選ぶ際の注意点＞
商品提案が自社商品に限定される点に注意！
相談は基本的に無料ですが、金融商品の提案は自社取扱商品が中心となります。
また、定期的な人事異動により担当者が変更になることも多いため、長期的な相談には不向きかもしれません。
幅広い商品を比較検討したい場合は、独立系FPの活用を検討することをおすすめします。
市役所
市役所・区役所は、生前贈与における公的な情報提供窓口として、基本的な情報を中立的な立場から提供します。贈与税の仕組みや申告手続きの流れなど、基礎的な事項について分かりやすい説明を受けることができます。
注目すべきは、多くの自治体が実施している税理士やFPによる無料相談会です。専門家から気軽にアドバイスを受けられる貴重な機会として活用できます。
また、地域に密着した窓口として、地域特有の制度や支援策についても詳しい情報が得られます。費用面での心配がなく、生前贈与について理解を深める最初の一歩として最適な窓口といえるでしょう。
井村FP＜市役所窓口を選ぶ際の注意点＞
基本的な情報提供が中心となります！
相談は無料ですが、専門的なアドバイスには限界があります。また、無料相談会は予約制で、相談時間も30分程度と限られているケースがほとんど。
具体的な贈与プランの作成や税務相談には、税理士やFPなど専門家への相談を検討しましょう。地域によってサービス内容が異なるため、事前の確認をお忘れなく。
税務署
税務署は、生前贈与における税務手続きの公的窓口です。贈与税の計算方法や申告書の記入方法など、納税に関する基本的な情報を無料で提供してくれます。
最も頼りになるのは、各種の特例制度に関する正確な情報提供です。教育資金の一括贈与や住宅取得等資金の贈与など、非課税制度の適用条件や手続きについて詳しい説明を受けられます。
また、申告期限や必要書類の確認など、実務的な手続きのポイントについても、税務のプロフェッショナルとして丁寧にアドバイス。公的機関ならではの信頼性の高い情報は、贈与計画を立てる際の重要な指針となるでしょう。
井村FP＜税務署窓口を選ぶ際の注意点＞
税金の手続きに関する案内が中心です！
相談は無料で受けられますが、一般的な税務手続きの説明が主な業務。具体的な節税プランの提案や、個別の贈与対策については対応していません。
将来を見据えた贈与計画や詳しい節税方法については、税理士やFPなど専門家への相談を検討しましょう。
特例の適用可否など、具体的な判断が必要な場合も専門家への相談をおすすめします。
岡山で生前贈与の相談ができる窓口一覧
| 店舗名 | オネスタ税務会計事務所 | 税理士法人アストラスト | みやぎ司法書士事務所 | 岡山・倉敷相続サポートセンター | 岡山ありき相続サポートセンター 津山 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岡山県岡山市南区植松618 | 山県岡山市北区広瀬町3-3 島本ビル1階 | 岡山県岡山市中区高屋473番地18 | 岡山県岡山市北区問屋町13番地103 | 岡山県津山市山北770番地16 |
| アクセス | 植松駅 徒歩2分 | 岡山駅 車8分 | 高島駅 徒歩10分 | 要確認 | 要確認 |
| 営業時間 | 9:00～17:00 | 9:00～18:00 | 9:00〜17:30 | 8:30〜17:30 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 日曜祝日 | 土日祝日 | 土日祝日 | 土日祝日 | 木曜日 |
| 電話番号 | 050-5268-8700 | 050-5268-8616 | 086-230-1327 | 086-246-5300 | 0868-22-2133 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【行政編】岡山で生前贈与に関する支援一覧
| 相談窓口 | 法テラス岡山 | 岡山県行政書士会 | 岡山地方法務局 | 岡山地方法務局西出張所 | 岡山市役所 | 岡山市地域包括支援センター 岡山市ふれあい公社 | 岡山市男女共同参画相談支援センター | 岡山市寄り添いサポートセンター | 岡山市南区役所 | 岡山市東区役所 | 岡山市中区役所 | 岡山市北区役所 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岡山県岡山市北区弓之町2-15 弓之町シティセンタービル2階 | 岡山県岡山市北区表町3-11-50 501 ハレミライ千日前5階 | 岡山県岡山市北区南方1-3-58 | 岡山県岡山市北区西古松2-6-18 | 岡山県岡山市北区大供1-1-1 | 岡山県岡山市中区桑野715-2 | 岡山県岡山市北区南方2丁目13-1 6階 | 岡山県岡山市北区大供3-1-18 KSB会館4階 | 岡山県岡山市南区浦安南町495-5 | 岡山県岡山市東区西大寺南1-2-4 | 岡山県岡山市中区浜3-7-15 | 岡山県岡山市北区大供1-1-1 |
| アクセス | 柳川駅 徒歩10分 | 西大寺町・岡山芸術創造劇場ハレノワ前駅 徒歩3分 | 岡山駅 徒歩20分 | 大元駅 徒歩3分 | 東中央町駅 徒歩9分 | 要確認 | 要確認 | 大雲寺前駅 徒歩10分 | 浦安体育館前 徒歩1分 | 西大寺駅 徒歩20分 | 西川原駅 徒歩20分 | 東中央町駅 徒歩9分 |
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 開催日時 | 月・水曜日 10:00～15:00（面談相談） 金曜日 10:00～15:00（電話相談 | 平日9:00～12:00/13:00～17:00 | 平日 8:30～17:15 | 平日 8:30～17:15 | 平日 8:30～17:15 | 平日 8:30～17:15 | 月・水～土 10:00～19:30 日曜・祝日 10:00～16:30 | 平日 8:30～17:15 | 平日 8:30～17:15 | 平日 8:30～17:15 | 平日 8:30～17:15 | 平日 8:30～17:15 |
| 電話番号 | 0570-078354 | 086-222-9111 | 086-224-5656 | 086-244-7111 | 086-803-1000 | 086-274-5136 | 086-803-3366 | 0800-200-8730 | 086-803-1000 | 086-803-1000 | 086-803-1000 | 086-803-1000 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】岡山の生前贈与相談窓口おすすめ5選
生前贈与は節税対策として効果的な手段です。元気なうちに財産の一部を移動させることで相続時の財産を減らし、相続税の負担軽減に役立ちます。
さまざまな方法や相続税対策がありますので、生前贈与は必ず専門家と進めましょう。相談先は、総合的にサポートしてくれるマネーキャリアがおすすめ。ライフプランニングや保険の活用など、包括的なアドバイスが受けられます。
マネーキャリアなら、相続に関する専門家が多数在籍！納得いくまで何度でも無料で相談できます！
