「豊中市でおすすめの生前贈与相談窓口はどこ？」とお悩みの方に、豊中市でおすすめの生前贈与相談窓口5社と、失敗しない相談窓口の選び方を解説します。
豊中市で生前贈与相談先を探す時によくある失敗例として、「担当FPが経験不足だった」「おすすめされた方法が自分の家族には会わなかった」などが挙げられます。
また、生前贈与相談は人それぞれ必要な手続きが異なることなどから、一度で終わらない場合が多いです。
店舗相談の場合は、都度出向かないといけないことや、担当FPを気軽に変更できない場合があるため、忙しい方はオンライン対応している相談先を選ぶことをおすすめします。
井村 那奈
ファイナンシャルプランナー
1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。現在はファイナンシャルプランナーとして活動中。
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豊中市で生前贈与の相談窓口を選ぶ際のポイント
大阪のベッドタウンとして発展し、教育環境の充実した豊中市では、住宅や賃貸マンション、また商店街の店舗など、都市型の生活に密着した資産に関する生前贈与の相談が特徴的です。
豊中市で生前贈与の相談窓口を選ぶ際は、以下の観点から検討することが重要です。
生前贈与は、住宅都市として築き上げてきた大切な資産を次世代に引き継ぐ重要な選択です。生前贈与を深く理解した専門家のいる窓口で、丁寧な準備を進めていきましょう。
豊中市で解決方法の豊富さを確認する
生前贈与で活用できる制度や方法は実に多様です。
相続時精算課税制度を使った贈与、生命保険の非課税枠の活用、信託商品の検討、不動産の有効活用など、選択肢は豊富にあります。
税理士は税務に特化した助言が得意ですが、FPならライフプランニングの視点を含めた総合的な提案が可能です。
そのため、節税対策に加えて、贈与後の資産活用や生活設計まで考慮した幅広いアドバイスを受けられるFP（ファイナンシャルプランナー）を選ぶのがおすすめです。
井村FP<ワンポイントアドバイス>
専門家との相談では、複数の解決方法を比較検討することがポイント！
税金面の検討だけでなく、贈与後の資産運用やライフプランまで考慮した提案を受けられる窓口を選びましょう。
ネーキャリアなら、中立的な立場で様々な解決方法を提案してくれます。約3000人のFP有資格者による満足度98.6%の実績で初めて相談する方でも安心です。
＞＞豊富な知識を持つFPが無料でトータルサポート！
豊中市でサービスの口コミや評判を事前に確認する
生前贈与の相談先を選ぶときは、実際に利用した人の口コミや評判をチェックして、信頼できる窓口を見つけることが大切です。
豊中市にも相続や贈与に対応した窓口はありますが、ホームページだけでは対応の丁寧さや満足度までは分かりません。
口コミやレビューを見て、説明が分かりやすいか、専門知識があるか、相談者に寄り添った対応かどうかを確認しておきましょう。
生前贈与は手続きが複雑なぶん、信頼できる担当者に出会えるかが重要です。
豊中市で相談を考えている人は、地域の体験談を参考にしながら、安心して任せられる窓口を選びましょう。
井村FP<ワンポイントアドバイス>
複数の口コミサイトを確認して総合的に判断しましょう！
一のサイトだけでは情報が偏ることもあるため、いくつかの口コミを比較するのがポイントです。内容が具体的な口コミは、信頼性も高くなります。
マネーキャリアなら、担当FPの情報を事前に確認でき、豊中市内でも相談実績が豊富。評価も高く、安心して利用できますよ。
豊中市での相談方法を確認する
生前贈与の相談は、家族構成や資産状況など、プライバシーに関わる内容を詳しく話す必要があります。
そのため、相談方法の選択肢が豊富で、自分に合った方法を選べる窓口を選ぶことが大切です。 対面相談だけでなく、オンライン相談やLINE相談など、時間や場所に縛られない方法があれば、仕事や家事の合間にも気軽に相談できます。
また、相談前に担当者のプロフィールを確認できたり、担当者の変更が可能な窓口なら、より安心して相談を進められるでしょう。
井村FPこのように、対面相談は直接顔を合わせて話せるメリットがある一方で、実用性の面ではデメリットの方が多いと言えるでしょう。
平日は仕事で忙しい方や、何度も事務所に通うのが困難な方は、オンラインや電話での相談に対応してくれる窓口を探すことをおすすめします。
自分のライフスタイルに合った相談方法を提供してくれる窓口かどうか、事前によく確認することが大切です。
豊中市で相談から解決まで一貫して無料で対応してくれるか確認する
財産を少しでも多く残したいなら、相談から解決まで無料で対応してくれる窓口を選び、余計な費用をかけないことが大切です。豊中市にも相続相談を受け付けている窓口はありますが、料金体系は事務所によって異なります。
生前贈与は長期的に相談が続くケースも多く、回数や時間に制限があると、そのたびに費用が発生することになります。さらに、申請や手続きの段階で別途契約が必要になると、想定外の報酬がかかる場合もあります。
豊中市で相続相談を考えている人は、無料になる範囲や最終的に必要な費用を、事前に確認しておくことが重要です。
井村FP<ワンポイントアドバイス>
相談から解決まで一貫したサポートが受けられる窓口を選ぶのが失敗しないポイント！
多くの窓口が「初回無料」としていますが、実際には最初の聞き取りだけが無料で、以降は有料になるケースもあります。見た目だけでは分かりにくい点に注意が必要です。
一度相談を始めると、途中で窓口を変えるのは簡単ではありません。豊中市で相続相談をする場合も、最初に料金の仕組みを把握しておくことで、トラブルを防ぐことができますよ。
豊中市で生前贈与の無料相談ができるおすすめ窓口5社を比較
| 相談窓口 | マネーキャリア（FP） | 税理士法人ブライト相続 大阪事務所 | 税理士法人 岡本会計事務所 | 税理士法人 とよのパートナーズ | 井関孝之税理士事務所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談範囲 | 生前贈与 節税対策 相続税 ライフプラン 資産形成 住宅ローン | 生前贈与 相続税対策 遺言書作成 不動産評価 | 生前贈与 相続税対策 遺言書作成 遺産整理 | 生前贈与 相続税対策 遺産分割 不動産評価 | 生前贈与 相続税対策 遺産分割 |
| 相談料 | 無料 | 初回無料 | 初回無料 | 初回無料 | 初回無料 |
| オンライン相談 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | ✕ |
| 訪問相談 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ |
| 店舗相談 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
マネーキャリア（FP）豊中市支部
マネーキャリアは、生前贈与をはじめとするお金に関する幅広い相談に対応する総合窓口です。相続税対策や贈与後のライフプラン設計まで、包括的なサポートを提供します。
相談員は厳しい基準をクリアしたFP（ファイナンシャルプランナー）で構成されており、事前にプロフィールや口コミを確認できるため、安心して相談が可能です。
また、相談から解決まで一貫して無料で対応しており、初めての方でも気軽に利用できます。
中立的な立場で最適な解決策を提案するため、他の専門家では対応が難しい総合的なサポートが受けられる点が大きな特徴です。
井村FPマネーキャリアは、全国に多数の拠点を持ち、オンライン相談にも対応しているため、忙しい方でも利用しやすい環境が整っています。
生前贈与に関する相談は何度でも無料で、贈与後の資金計画や節税対策についても丁寧にアドバイスを受けられます。
他の専門家が個別の問題に限定して対応するのに対し、マネーキャリアは総合的な視点で提案を行うため、幅広いニーズに応えられるのが魅力です。
＞＞相談料は何度でも無料！マネーキャリアで今すぐ相談する
税理士法人ブライト相続 大阪事務所
税理士法人ブライト相続は、相続税申告や相続・事業承継対策を専門とする事務所です。
相続税申告では、財産評価から遺産分割協議書の作成まで、必要な手続きを一括してサポートします。
また、生前対策として相続税の試算や節税対策、遺言書作成、納税資金対策なども提供しています。
井村FP税理士法人ブライト相続は、200件以上の相続税申告実績を持つ専門家が在籍し、税務調査対策にも対応可能です。
「明るく前向きな相続」を理念に掲げ、遺族が新しい生活にスムーズに移行できるよう支援しています。
公式サイトでは、税理士が執筆した記事や相続に役立つ情報を公開しており、専門知識を活かした情報提供も行っています。
税理士法人岡本会計事務所
税理士法人岡本会計事務所は、豊中市を拠点に40年以上の実績を持つ会計事務所です。
個人事業主や中小企業を対象に、税務申告や税務調査対応、経営支援など幅広いサービスを提供しています。
税理士をはじめ、若手からベテランまで経験豊富なスタッフが在籍し、各種専門家との連携により、複雑な問題にも対応可能です。
初回相談は1時間以内で無料となっており、税務や会計に関する悩みを気軽に相談できる環境が整っています。
井村FP事務所は平日（月～金）に営業しており、確定申告期には一部の土曜日も対応しています。
また、税務申告だけでなく、年末調整や償却資産の申告など、季節ごとの税務業務にも対応しています。
初回無料相談を活用することで、事業者や個人の方が抱える税務上の課題を効率的に解決することが可能です。
税理士法人とよのパートナーズ
税理士法人とよのパートナーズは、大阪府豊中市の岡町駅前に位置し、相続税申告や相続対策を専門とする税理士事務所です。
初回相談は1時間まで無料で、相続税シミュレーションや生前贈与、生命保険の非課税枠活用、不動産の有効活用、法人設立による不動産管理など多岐にわたる提案を行います。
相続専門のサポートチームが在籍し、行政書士や司法書士との連携により遺言書作成もサポートします。
料金は相続対策提案が税込110,000円で、初回面談時に見積もりを提示する明確な料金体系が特徴です。
井村FPとよのパートナーズは、税務調査の立会いや不動産の有効活用など、相続後のアフターフォローにも力を入れています。
所長2名が率いる事務所は、地域密着型のサービスを提供し、クライアントとの長期的なパートナーシップを重視しています。
スタッフは監査担当や総務担当など多岐にわたり、専門性の高いチーム体制を構築しています。
井関孝之税理士事務所
井関孝之税理士事務所は、大阪府豊中市に拠点を置き、税務・経理・財務に関する幅広いサービスを提供しています。
特に相続税や贈与税の申告、事前対策、不動産の有効活用や売買に関する相談に力を入れており、親切かつ丁寧な対応が特徴です。
また、経営計画や資金繰り計画の相談、金融機関との借入申込支援など、事業者向けのサポートも充実しています。
井村FP井関孝之税理士事務所では、税務調査の立会いや生命保険・損害保険の提案、不動産運用の情報提供など、専門性の高いサービスも提供しています。
パソコンを活用した会計帳簿の指導や申告手続きのサポートも行っており、初心者にも分かりやすい対応が魅力です。
事務所はTKC全国会の会員であり、租税正義の実現を目指し、関与先企業の繁栄を支援する姿勢を持っています。初めての方でも安心して相談できる環境が整っています。
【相談先別】豊中市で生前贈与の専門家に相談できる内容・費用
豊中市での生前贈与を検討する際には、相続税の知識はもちろん、将来の資産活用やトラブル対策まで、多面的な専門知識が重要になってきます。
最適な相談相手を探すのに悩まれている方も多いのではないでしょうか。 そこで本記事では、生前贈与に関する相談内容や費用について、以下の専門家ごとに詳しく解説していきます。
各専門家には独自の得意分野があります。ご自身の状況に合った相談窓口を見つけるため、しっかりと特徴を把握していきましょう。
井村FP＜結論＞
生前贈与の相談先として、総合的な知見を持つファイナンシャルプランナー（FP）が最適な選択です。
資産形成から相続対策まで幅広いアドバイスが可能で、住宅取得や節税についても実践的な提案力を備えています。
中でもマネーキャリアのFPは、相談料が完全無料という特徴があり、生前贈与について様々な角度から気軽に相談できる、頼もしい相談相手となってくれるでしょう。
＞＞相談料は何度でも無料！マネーキャリアで今すぐ相談する
FP（ファイナンシャルプランナー）
ファイナンシャルプランナー（FP）は、生前贈与の総合的なコーディネーターです。
資産形成から相続対策まで広い視点で、最適な贈与プランを提案します。
預貯金、保険、投資信託など、様々な金融商品を活用した贈与方法に精通し、税理士や司法書士との連携もスムーズ。包括的なサポートを提供します。
井村FP＜FP窓口を選ぶ際の注意点＞
資格保有と所属の確認を！
資格のないFPもいるため、必ず確認が必要。
金融機関所属のFPは自社商品販売が中心。中立的なアドバイスには独立系FPの活用を。
税理士
税理士は、贈与税の税務エキスパートです。
相続を見据えた長期的な資産移転から、申告実務まで幅広くサポートします。
特例制度を活用した節税プランの提案や、贈与契約書の作成、申告手続きまでトータルでサポート。事業承継では自社株の評価額算定も可能な点が強みです。
井村FP＜税理士窓口を選ぶ際の注意点＞
税務以外は対応が限定的！
税務のプロですが、金融商品活用は不得意。
初回無料でも、実務対応には1時間2万円程度の費用が発生。総合的な資産設計にはFPとの連携を。
司法書士
司法書士は、不動産の生前贈与に関する法的手続きのスペシャリストです。
所有権移転登記や贈与契約書の作成を正確に進めます。 不動産の権利関係への深い理解を活かし、トラブル防止のための契約条件の設定や家族間の合意形成をサポート。
遺言書作成との組み合わせで、より確実な資産移転を実現します。
井村FP＜司法書士窓口を選ぶ際の注意点＞
不動産以外は対応不可！
不動産関連の手続きに特化しており、金融資産は他の専門家へ。
初回無料が多く、手続きには数万円から十数万円が必要です。
銀行
銀行は、生前贈与の金融面のサポートを提供する身近な窓口です。
普段から利用している場所なので気軽に相談できます。 預貯金や投資信託など、金融商品を活用した贈与方法の提案が可能。
贈与資金の移動手続きや契約書作成もスムーズに行えるため、実務的なサポートが充実しています。
井村FP＜銀行窓口を選ぶ際の注意点＞
自社商品販売が主目的！
相談は無料ですが、自社商品の提案が中心。
担当者の異動も多く、長期相談には不向き。中立的なアドバイスには独立系FPがおすすめです。
市役所
市役所や区役所は、生前贈与の基礎知識を提供する公的窓口です。専門職員が贈与税の仕組みや手続きを無料で説明します。
定期的に開催される税理士やFPによる無料相談会では、専門的なアドバイスが受けられます。
地域特有の制度や支援策についても詳しい情報を得られ、贈与検討の第一歩として活用できます。
井村FP＜市役所窓口を選ぶ際の注意点＞
基礎情報の収集が目的！
無料相談会は30分程度の初回相談が中心。
具体的なプランには専門家への相談が必要です。職員は専門家ではないため、複雑な相談は対応できません。
税務署
A 税務署は、贈与税に関する申告実務と基本情報を提供する公的機関です。
相談は無料で、贈与税の計算方法や特例制度について正確な情報が得られます。
申告書の記入方法や必要書類の準備について具体的な案内を受けられ、基礎控除額や各種制度の詳細も確認できます。納税に関する手続きを間違いなく進められる点が特徴です。
井村FP＜税務署窓口を選ぶ際の注意点＞
申告手続きの案内が主な役割！
節税方法や資産活用のアドバイスは行っていません。
納税手続きの案内が主な業務です。効果的な贈与対策には、税理士やFPへの相談を検討しましょう。
豊中市で生前贈与の相談ができる窓口一覧
| 店舗名 | ロータス税理士事務所 | うめきたsozoku税理士事務所 | 税理士法人チェスター 西日本本社 | 辻税理士事務所 | ひまわり税理士法人 | 山住淳子税理士事務所 | 税理士法人FLAP 大阪事務所 | 松川税理士事務所 | K&P税理士法人 | スリーアローズ税理士事務所 | OAG税理士法人 大阪 | 税理士法人プラス | ベンチャーサポート相続税理士法人 相続サポートセンター阪急梅田オフィス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪府箕面市船場西3-5-8 ニューライン千里船場102 | 大阪府大阪市北区中津1-18-18 若杉ビル803号 | 大阪府大阪市北区中之島2-2-2 大阪中之島ビル13階 | 大阪府大阪市中央区平野町3-1-6 BizMiiX Yodoyabashi 401号 | 大阪府大阪市西区北堀江1-1-23 養田ビル8D | 大阪府大阪市西区京町堀1-4-9 京町橋八千代ビル5階 | 大阪府大阪市北区梅田2-5-4 千代田ビル西館8F | 大阪府吹田市津雲台6-22-3 ティアラコート津雲台202号 | 兵庫県尼崎市昭和通2-7-１ ニューアルカイックビル７階 | 大阪府大阪市淀川区西中島3-15-7 新大阪プリンスビル4階 | 大阪府吹田市江坂町1-13-33 進和江坂ビル7階 | 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル8階 | 大阪府大阪市北区茶屋町1-27 ABC-MART梅田ビル10階 |
| アクセス | 箕面船場阪大前駅 徒歩8分 | 中津駅 徒歩1分 | 淀屋橋駅 徒歩4分 | 淀屋橋駅 徒歩3分 | 四ツ橋駅 徒歩2分 | 肥後橋駅 徒歩3分 | 西梅田駅 徒歩3分 | 山田駅. 徒歩5分 | 尼崎駅 徒歩6分 | 南方駅 徒歩1分 | 江坂駅 徒歩1分 | 大阪梅田駅 徒歩1分 | 大阪梅田駅 徒歩1分 |
| 営業時間 | 9:00〜16:00 | 10:00～18:00 | 9:00～17:00 | 9:00〜17:00 | 9:00〜17:00 | 9:30〜17:30 | 9:00〜18:00 | 9:00〜18:00 | 8:45〜17:30 | 10:00～18:00 | 9:00〜17:00 | 9:30〜19:30 | 9:00～21:00 |
| 定休日 | 土日祝日 | 土日祝日 | 日曜祝日 | 日曜祝日 | 土日祝日 | 土日祝日 | 土日祝日 | 土日祝日 | 土日祝日 | 土日祝日 | 土日祝日 | 日曜祝日 | 年末年始 |
| 電話番号 | 050-5448-6394 | 050-5268-8767 | 050-5448-2977 | 050-5448-4653 | 050-5268-8680 | 050-5448-2941 | 050-5448-2925 | 050-5448-6410 | 050-5268-8688 | 050-5268-8595 | 050-5447-4695 | 050-5448-4656 | 050-5268-8639 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【行政編】豊中市で生前贈与に関する支援一覧
| 相談窓口 | 法テラス大阪 | 大阪府行政書士会 豊能支部 | 大阪法務局 | 大阪法務局 池田出張所 | 豊中市役所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市北区西天満1-12-5 大阪弁護士会館B1F | 大阪府豊中市中桜塚3丁目1-1 豊中市役所第二庁舎1階市民相談室 | 大阪府大阪市中央区大手前3丁目1-41 | 大阪府池田市満寿美町9-25 | 大阪府豊中市中桜塚3丁目1-1 |
| アクセス | なにわ橋駅 徒歩4分 | 岡町駅 徒歩7分 | 谷町四丁目駅 徒歩2分 | 池田駅 徒歩5分 | 岡町駅 徒歩7分 |
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 開催日時 | 毎週月～土曜日10:15〜15:20 | 毎月第3木曜日13:00〜16:00 | 平日8:30〜17:00 | 平日8:30〜17:00 | 平日9:00〜15:00 |
| 電話番号 | 0570-078329 | 06-6858-2034 | 06-6942-1481 | 072-751-3342 | 06-6858-5050 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】豊中市で生前贈与の無料相談をするならマネーキャリアがおすすめ
生前贈与は節税対策として効果的な手段です。元気なうちに財産の一部を移動させることで相続時の財産を減らし、相続税の負担軽減に役立ちます。
さまざまな方法や相続税対策がありますので、生前贈与は必ず専門家と進めましょう。相談先は、総合的にサポートしてくれるマネーキャリアがおすすめ。ライフプランニングや保険の活用など、包括的なアドバイスが受けられます。
マネーキャリアなら、相続に関する専門家が多数在籍！納得いくまで何度でも無料で相談できます！
