「山口でおすすめの生前贈与相談窓口はどこ？」とお悩みの方に、山口でおすすめの生前贈与相談窓口5社と、失敗しない相談窓口の選び方を解説します。
山口で生前贈与相談先を探す時によくある失敗例として、「担当FPが経験不足だった」「おすすめされた方法が自分の家族には会わなかった」などが挙げられます。
また、生前贈与相談は人それぞれ必要な手続きが異なることなどから、一度で終わらない場合が多いです。
店舗相談の場合は、都度出向かないといけないことや、担当FPを気軽に変更できない場合があるため、忙しい方はオンライン対応している相談先を選ぶことをおすすめします。
井村 那奈
ファイナンシャルプランナー
1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。現在はファイナンシャルプランナーとして活動中。
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山口で生前贈与の相談窓口を選ぶ際のポイント
山口県では、周南コンビナートなどの工業用地、萩・下関の歴史的建造物、また長門の温泉旅館など、多様な資産に関する生前贈与の相談が特徴的です。
山口で生前贈与の相談窓口を選ぶ際は、以下の観点から検討することが重要です。
生前贈与は、大切な資産を次世代に引き継ぐ重要な機会です。化学工業の特性と観光資源の価値を熟知した専門家のいる窓口で、慎重に計画を進めていきましょう。
解決方法の豊富さを確認する
山口で生前贈与を検討するときは、自分たちに合った方法を提案してくれるかどうかを確認することが大切です。
生前贈与には、現金をそのまま渡す以外にも、相続時精算課税制度の活用、生命保険の非課税枠の利用、信託を使った資産管理など、さまざまな方法があります。家族構成や財産の内容によって、最適な手段は異なります。
税理士は税金のことには強いですが、それ以外の方法は提案が限られる場合もあります。 一方、ファイナンシャルプランナー（FP）は、税金対策はもちろん、贈与後の資産活用やライフプランまで幅広い視点からアドバイスが可能です。
山口で相談先を選ぶ際は、多くの選択肢をもとに、家族の将来を見据えた提案ができる窓口を選びましょう。
井村FP生前贈与は一度決めてしまうと、あとから変更するのがむずかしいため、最初にしっかりと比較・検討することが大切です。
相談するときは、税金のことだけでなく、贈与後のお金の使い方や家計の将来設計まで含めてアドバイスしてくれる窓口を選びましょう。
選択肢が多いほど、自分に合った納得のいく方法が見つかりやすくなります。
マネーキャリアは、FP資格を持つ専門家が約3,000人在籍し、相談満足度は98.6％なので、はじめてでも安心して相談できます。
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サービスの口コミや評判を事前に確認する
山口で生前贈与の相談を始めるときは、実際にサービスを利用した人の口コミや、担当者に関する情報を事前にチェックしておくと安心です。
口コミには、説明のわかりやすさや対応の丁寧さ、提案が自分の状況に合っていたかどうかなど、実際に相談した人のリアルな声が書かれており、相談先を比較するときの参考になります。
とくに、相談件数や満足度といった実績を公表しているサービスは、信頼できる目安になります。 評価を見る際は、良い口コミだけでなく、少し厳しい意見にも目を通しておくのがおすすめです。
あわせて、口コミの件数もチェックしておきましょう。
井村FP相談先を選ぶうえで、担当者のプロフィールを確認できるかどうかも大切なポイントです。
資格やこれまでの実績、得意な分野などが事前にわかると、自分に合った専門家に出会いやすくなります。
マネーキャリアでは、FP資格を持つ専門家が対応し、担当者情報も事前に確認可能。相性が合わないと感じた場合には、担当変更もできるので安心です。
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相談方法を確認する
山口で生前贈与の相談を始める際は、どんな方法で相談できるのかを事前に確認しておくと安心です。
対面相談は、直接会って話せるという安心感がある一方で、毎回窓口に出向く必要があるため、移動や時間の負担が大きくなることもあります。とくに、平日の昼間しか対応していない窓口だと、仕事や家庭の予定と調整するのが難しいと感じる方もいるでしょう。
さらに、対面でのやりとりはメモが残りにくく、後から内容を振り返りたいときに困ることもあります。
こうした点をふまえると、対面相談は必ずしも使いやすいとは限らず、不便に感じる場面も多いでしょう。
井村FP最近では、自宅にいながらFPや税理士と相談できるオンラインサービスも増えています。
移動の手間がなく、スキマ時間に相談できるので、忙しい方でも利用しやすいのが特徴です。
マネーキャリアならオンライン相談に対応しており、やりとりの内容も自動で記録されるため、後から見返すこともできて安心です。
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相談から解決まで一貫して無料で対応してくれるか確認する
山口で生前贈与の相談を検討する場合は、最初の相談だけでなく、解決するまで費用がかからないかどうかを事前に確認しておくことが大切です。
「初回無料」と書かれていても、2回目以降や実際の手続きに入った時点で料金が発生するケースはよくあります。たとえば、契約時の手数料や書類作成費、申請の代行費用などが別途かかることもあります。
生前贈与は、一度の相談で完結することは少なく、複数回のやりとりを重ねながら進めるのが一般的です。そのため、料金の仕組みがはっきりしていないと、思わぬ出費につながる可能性もあります。
どの段階まで無料なのか、追加費用が発生するタイミングはいつかといった点が明確になっている相談窓口を選びましょう。
井村FP「無料相談」と聞くと、「どこまで聞いていいのかな」「しつこく営業されないかな」と不安になる方も多いかもしれません。
ですが、気になることや迷っている点があれば、遠慮せずに具体的に聞いてみるのがポイントです。 特に生前贈与は、家族の状況や希望によってベストな方法が変わります。
まずは無料相談で話を整理し、信頼できる専門家かどうかを見極めましょう。
マネーキャリアは、相談から解決まで一貫して無料で対応するので、料金のことを気にせず納得するまでじっくり相談できますよ。
＞＞何回相談しても無料！マネーキャリアに相談する
山口で生前贈与の無料相談ができるおすすめ窓口5社を比較
| 相談窓口 | マネーキャリア（FP） | 税理士法人至誠パートナーズ 山口オフィス | 髙田啓一税理士事務所 | ジダイオ税理士事務所 | 山口陽一税理士事務所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談範囲 | 生前贈与 節税対策 相続税 ライフプラン 資産形成 住宅ローン | 生前贈与 相続税対策 遺産分割 | 生前贈与 相続税対策 遺産分割 | 生前贈与 相続税対策 土地評価 | 生前贈与 相続税対策 遺産分割 遺言書作成 |
| 相談料 | 何度でも無料 当日予約可能 | 初回無料 一部有料 | 要確認 | 初回無料 事前予約制 一部有料 | 初回無料 事前予約制 一部有料 |
| オンライン相談 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 |
| 訪問相談 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 |
| 店舗相談 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
マネーキャリア（FP）山口支部
マネーキャリアは、生前贈与や相続税対策など、お金に関する幅広い相談に対応する無料の総合サービスです。
相談員は厳選されたFP（ファイナンシャルプランナー）で構成されており、事前にプロフィールや口コミを確認できるため、信頼性が高い点が特徴です。
中立的な立場から最適な解決策を提案し、贈与後のライフプラン設計や節税対策まで包括的なサポートを提供します。
また、相談から解決まで一貫して無料で対応しており、他の専門家では対応が難しい総合的なサポートを受けられる点が魅力です。
井村FPマネーキャリアは、全国対応のオンライン相談サービスを提供しており、忙しい方でも自宅から気軽に利用できます。
生前贈与に関する相談は何度でも無料で、贈与後の資金計画や相続税対策についても丁寧なアドバイスを受けられます。
他の専門家が特定の分野に限定して対応するのに対し、マネーキャリアは総合的な視点で提案を行うため、幅広いニーズに応えることが可能です。
税理士法人至誠パートナーズ 山口オフィス
税理士法人至誠パートナーズは、山口県長門市と山口市を拠点に、地域密着型の税務・会計・経営支援を提供するコンサルティング型税理士事務所です。
相続税対策、事業承継、創業支援、経営改善など幅広い分野に対応しています。
巡回監査を通じて、正確な会計データの提供や経営アドバイスを行い、経営者の意思決定をサポートします。
また、デジタル化支援や自計化の推進により、効率的な業務運営を実現しているうえ、税理士や他士業との連携により、ワンストップでのサービス提供が可能です。
井村FP至誠パートナーズの特徴は、地域企業の成長を支える「伴走者」としての姿勢です。
吉田松陰の言葉「至誠にして動かざる者は、未だ之れ有らざるなり」を理念に掲げ、誠実な対応を重視しています。
料金体系は相談内容や規模に応じて異なり、初回相談は無料です。地元企業とのネットワークを活かし、地域活性化にも貢献しています。
髙田啓一税理士事務所
髙田啓一税理士事務所は、山口県山口市に拠点を置く税理士事務所です。
地域密着型のサービスを提供しており、相続税の申告や節税対策、生前贈与に関する相談に対応しています。
経験豊富な税理士が在籍しており、個人や法人を問わず、幅広い税務ニーズに応えることが可能です。
初回相談は基本的に無料ですが、相談は事前予約制なので注意が必要です。
井村FP髙田啓一税理士事務所の特徴として、山口市という地域に根ざしたきめ細やかなサービスが挙げられます。
特に、地元の法律や税制に精通しているため、地域特有の課題にも柔軟に対応可能です。
また、公式ウェブサイトでは、サービス内容や料金体系についての詳細情報が掲載されているため、事前に確認することでスムーズな相談が可能です。
ジダイオ税理士事務所
ジダイオ税理士事務所は、山口県を拠点に事業承継、中小企業M&A、相続税対策、クラウド会計など幅広いサービスを提供する税理士事務所です。
特に事業承継においては、親族内や社内承継だけでなく、M&Aを活用した承継方法も提案可能です。
相続税対策では、山口県内でトップクラスの実績を誇り、法人税や所得税を含む包括的なサポートを行います。
また、クラウド会計の導入支援を通じて、財務会計の効率化やDX推進をサポートしています。
井村FPジダイオ税理士事務所の特徴は、地域密着型のサービスと次世代を見据えた柔軟な対応力です。
事業承継支援では、無料の株価試算サービスを提供し、経営者がスムーズに承継計画を立てられるよう支援しています。
また、クラウド会計の導入率は90％を超え、効率化ノウハウを活かした提案型サービスが高く評価されています。
地域経済の活性化を目指し、地方創生にも貢献する姿勢が評価されています。
山口陽一税理士事務所
山口陽一税理士事務所は、東京都文京区本駒込に拠点を置き、税務・会計・申告業務を中心に幅広いサービスを提供しています。
TKCシステムを活用し、経営計画から納税・報告まで一貫したワンストップサービスを実現しています。
特に対面でのコミュニケーションを重視し、毎月顧客を訪問して経営相談にも対応する姿勢が特徴です。
井村FP山口陽一税理士事務所は、税務サポートを超えた「ビジネスパートナー」としての役割を目指しています。
経営相談やコンサルティングも行い、顧客の経営課題に親身に寄り添う姿勢が評価されています。
また、独立や開業支援にも力を入れており、初回相談は無料で利用可能です。
【相談先別】山口で生前贈与の専門家に相談できる内容・費用
山口県での生前贈与には、相続税の専門知識に加え、中長期的な資産計画や予期せぬ事態への対応まで、幅広い専門知識が求められます。
そこで、最適な専門家選びに悩まれている方も多いはずです。ここからは、各専門家の特徴や費用について、以下の項目に沿ってご説明します。
専門家によって対応範囲や得意分野は様々です。ご自身の状況に合った相談窓口を見つけるため、それぞれの特徴をじっくりと確認していきましょう。
井村FP＜結論＞
生前贈与の相談先として、総合的な視点でアドバイスができるファイナンシャルプランナー（FP）が最適です。
資産形成から相続まで幅広く対応でき、不動産取得や節税対策などの実践的な提案力も備えています。
なかでもマネーキャリアのFPは、相談料が無料という大きな特徴があります。生前贈与について気になることを何でも相談できる、心強い味方となるでしょう。
FP（ファイナンシャルプランナー）
FPは、生前贈与に関する保険活用や資産運用、税金対策まで、幅広い分野をトータルでサポートできる相談窓口です。
特に独立系FPは、特定の金融機関に縛られない中立的な立場から、相談者のライフプランに合わせた最適な提案が可能です。
相談料は多くの場合無料で、税理士や司法書士と違って費用面での心配なく継続的な相談ができます。様々な金融商品の中から最適な生前贈与の方法を比較検討できることも大きな特徴で、じっくりと進めたい方に向いているといえるでしょう。
井村FP〈FP窓口を選ぶ際の注意点〉
資格の有無と独立系かどうかの確認が不可欠！
金融機関所属のFPは特定の商品提案に偏る傾向があり、資格を持たないFPも存在します。中立的な立場で総合的なアドバイスを受けるには、資格保有の確認と独立系かどうかの見極めが大切です。
マネーキャリアなら、資格保有率100%の専門家が、豊富な経験を活かして最適なプランを無料で提案いたします。
税理士
税理士は、相続税や贈与税に関する深い知識を持つ税務のプロフェッショナルです。
高度な税金計算はもちろん、資産状況に合わせた具体的な節税方法まで、専門的な見地からアドバイスを提供できる心強い存在といえます。
相談料は事務所によって異なり、初回無料から1時間2.5万円程度。また、贈与税の申告を依頼する際は資産額の0.5～1.5%の手数料が発生するため、事前に費用の確認が必要です。大型の生前贈与を検討している方に適した窓口でしょう。
井村FP〈税理士窓口を選ぶ際の注意点〉
税務以外の相談は得意分野外と理解しておこう！
税理士は贈与税に関する深い知識を持っていますが、保険商品の活用や資産運用などは専門外です。生前贈与を総合的に進めたい場合は、幅広い知識を持つFPへの相談が効率的な選択となります。
マネーキャリアなら、税務面も含めた包括的な生前贈与プランを無料で提案いたします。
司法書士
司法書士は、不動産の生前贈与における法的手続きのスペシャリストです。
土地や建物の名義変更はもちろん、贈与契約書の作成から家族間の権利調整まで、法務面での手厚いサポートが受けられる窓口として定評があります。
相談料は事務所によって異なり、初回無料から1時間2万円程度。不動産登記には別途手数料が発生し、物件価格によって金額が変動するため、事前の費用確認が大切です。不動産を含む生前贈与を確実に進めたい方に向いている窓口といえるでしょう。
井村FP〈司法書士窓口を選ぶ際の注意点〉
不動産以外の資産移転は専門外と覚えておくことが重要！
司法書士は不動産の権利関係には精通していますが、預貯金や有価証券などの資産移転は守備範囲外です。総合的な生前贈与を考える場合は、幅広い知識を持つFPへの相談が賢明な選択となります。
マネーキャリアなら、不動産以外の資産も含めた効率的な生前贈与プランを無料で提案いたします。
銀行
銀行は、普段から利用している身近な金融機関として生前贈与の相談ができる窓口です。
口座開設から贈与契約書の作成、資金移動まで一連の手続きをワンストップで進められる利点があり、対面での相談による安心感も魅力です。 ただし、提案される商品は自社取扱いのものに限定されるため、選択肢が狭くなりがち。
また、定期的な人事異動により担当者が変更になることも。相談は基本的に無料ですが、生前贈与への対応は銀行によって異なるため、事前確認が欠かせません。
井村FP〈銀行窓口を選ぶ際の注意点〉
自社商品のみの提案で選択肢が限られることを理解しておこう！
担当者の転勤による交代も多く、長期的な関係を築きにくいのが実情です。より広い視野で効率的な生前贈与を行いたい場合は、中立的な立場で多様な提案ができるFPがベストな選択となります。
マネーキャリアなら、担当者が変わることなく、幅広い商品知識を活かした最適なプランを無料で提案します。
市役所
市役所は、行政機関としての信頼性の高さから、生前贈与の相談に安心して臨める窓口です。
多くの場合「相続税の無料相談会」として税理士やFPが相談員を務め、専門家から的確なアドバイスが得られる貴重な機会となっています。
相談料は無料ですが、1回30分～1時間程度と時間に制限があり、2回目以降は有料になることがほとんど。また、市役所職員による対応の場合は制度説明が中心となります。生前贈与について基礎から学びたい方の入口として活用するのがおすすめでしょう。
井村FP〈市役所窓口を選ぶ際の注意点〉
一時的な制度説明が中心で、具体的な提案は難しいことを知っておこう！
市役所職員は専門家ではないため詳しいアドバイスは期待できず、相談会の専門家でも継続相談は別料金となります。具体的な生前贈与プランを立てたい場合は、専門家への相談が不可欠です。
税務署
税務署は、贈与税の申告手続きに関して無料でアドバイスを受けられる行政機関です。
申告書類の書き方や必要書類の確認など、手続き面での疑問を解消できる頼れる窓口として知られています。 ただし、対応できるのは贈与税の申告手続きに関する内容のみ。
生前贈与の方法や具体的な節税対策などの相談には応じていません。申告の仕方や必要書類の準備について知りたい場合の相談先として活用するのが賢明でしょう。
井村FP〈税務署窓口を選ぶ際の注意点〉
申告手続きの案内以外は対応できないと覚えておくことが重要！
税務署は納税のための機関であり、生前贈与の進め方や税金対策についてのアドバイスは期待できません。効率的な資産移転を実現したい場合は、専門知識を持つFPへの相談が有効な選択です。
マネーキャリアなら、申告手続きを含めた生前贈与の総合的なプランニングを無料で提案します。
山口で生前贈与の相談ができる窓口一覧
| 店舗名 | アイ・アカウンティング税理士法人 岩国事務所 | アイ・アカウンティング税理士法人 柳井事務所 | 司法書士法人やまぐち中央事務所 山口オフィス | 弁護士法人 牛見総合法律事務所 | アイ・アカウンティング税理士法人 岩国オフィス | アイ・アカウンティング税理士法人 柳井オフィス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 山口県岩国市昭和町1-10-10 | 山口県柳井市南町1-9-1 第一重村ビル1F | 山口市後河原28番地3 | 山口県山口市中央5丁目2-34 セントラルビル5階 | 山口県岩国市昭和町1丁目10-10 | 山口県柳井市南町1-9-1 第一重村ビル1F |
| アクセス | 岩国駅 徒歩5分 | 柳井駅 徒歩5分 | 上山口駅 徒歩14分 | バス停情報芸術センター前 徒歩3分 | 要確認 | 柳井駅 徒歩11分 |
| 営業時間 | 9:00〜17:00 | 9:00〜17:00 | 9:00〜18:00 | 9:00〜12:00、 13:00〜17:00 | 9:00〜17:00 | 9:00〜17:00 |
| 定休日 | 土曜・日曜・祝日 | 土曜・日曜・祝日 | 第1水曜位・土曜・日曜・祝日 | 土曜・日曜・祝日 | 土曜・日曜・祝日 | 土曜・日曜・祝日 |
| 電話番号 | 050-5385-4647 | 050-5385-4648 | 0120-753-793 | 083-921-6377 | 0120‐213-318 | 0120‐213-318 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【行政編】山口で生前贈与に関する支援一覧
| 相談窓口 | 山口県司法書士会 | 山口県弁護士会 山口市民無料相談 | 山口県弁護士会 市民無料法律相談 | 防府市民無料相談 | 中国税理士会 山口支部 | 法テラス山口 | 山口県行政書士会 | 山口地方法務局 | 山口市役所 | 山口税務署 | 山口公証役場 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 山口県山口市駅通り二丁目9番15 山口県司法書士会館内 | 山口県山口市中央2-5-1 山口市男女共同参画センター （市民会館事務所2階） | 山口県山口市小郡下郷609-1 山口市役所小郡総合支所 | 山口県防府市栄町一丁目5番1号 ルルサス文化センター1階 | 山口県山口市大内御堀3342 岡本栄事務所内 | 山口県山口市黄金町1-10 菜花道門キューブ2階 | 山口県山口市惣太夫町2番2号 | 山口県山口市中河原町6番16号 山口地方合同庁舎2号館 | 山口県山口市亀山町2番1号 | 山口県山口市中河原町6番16号 山口地方合同庁舎2号館 | 山口県山口市黄金町3-5 |
| アクセス | 湯田温泉駅 徒歩24分 | 湯田温泉 徒歩15分 | 新山口駅 徒歩20分 | 防府駅 徒歩3分 | 要確認 | 山口駅 徒歩10分 | 山口駅 徒歩1分 | 山口駅 徒歩14分 | 山口駅 徒歩11分 | 山口駅 徒歩14分 | 山口駅 徒歩4分 |
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 開催日時 | 平日9:00〜12:00/13:00〜17:00 | 毎月最終週の水曜日 13:30～16:30 | 9月・2月の最終週の水曜日 13:30～16:30 | 毎月第2金曜日 9:30〜12:00 | 平日9:00〜17:00 （祝日・年末年始を除く） | 毎週月曜日13:30〜16:20/ 第１・第３・第５木曜日10:00〜12:15 | 平日9:00～17:00 （祝日・年末年始を除く） | 平日8:30〜17:15 （祝日・年末年始を除く） | 平日8:30〜17:15 （祝日・年末年始を除く） | 平日8:30〜17:15 （祝日・年末年始を除く） | 平日9:00～17:00 （祝日・年末年始を除く） |
| 電話番号 | 083-924-5220 | 083-934-2886 | 083-934-2886 | 0835-25-2194 | 083-927-0660 | 0570-07835 | 083-924-5059 | 083-922-2295 | 083-922-4111 | 083-922-1340 | 083-925-0035 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】山口で生前贈与の無料相談をするならマネーキャリアがおすすめ
生前贈与は節税対策として効果的な手段です。生前から財産の一部を移動させることで相続時の財産を減らし、相続税の負担軽減に役立ちます。
さまざまな方法や相続税対策がありますので、生前贈与は必ず専門家と進めましょう。相談先は、総合的にサポートしてくれるマネーキャリアがおすすめ。ライフプランニングや保険の活用など、包括的なアドバイスが受けられます。
マネーキャリアなら、相続に関する専門家が多数在籍！納得いくまで何度でも無料で相談できます！
