「税務署で相続税の相談をするメリットやデメリット、具体的にどのような内容を相談できるのか知りたい」とお悩みではありませんか？
結論から申し上げますと、税務署は基本的なアドバイスを無料で受けられるメリットがある半面、平日の日中しか利用できないなどの制約があります。
本記事では、税務署での相談における具体的なメリット・デメリットや、実際の利用者の声、事前の準備事項について解説します。お読みいただくことで、ご自身の状況において税務署が適切な相談先かどうか判断できるようになりますので参考にしてください。
井村FPご家族のために築かれた大切な資産をしっかり守るために、税務署だけでなく個別の状況に合わせた専門的なアドバイスを求めるのも一つの有効な方法です。
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井村 那奈
ファイナンシャルプランナー
1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。現在はファイナンシャルプランナーとして活動中。
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相続税について税務署に相談するメリット
相続税について税務署に相談するメリットとして、下記が挙げられます。
相続税の基本的なアドバイスが受けられる
税務署は、相続税の基本的なアドバイスが受けられる窓口です。相続税を申告するにあたって「どの書類を」「どのように記入して」「いつまでに提出しなければならない」のかなど、申告手続きに特化した相談を受け付けています。
ただし、税務署では相続税の計算を代行してはくれません（財産評価などの計算はご自身で行う必要があります）。相続税は、土地の評価額や総資産額、控除額などによって大きく変わります。準備なしに行くと、何も手続きができない可能性があるため、注意しましょう。
井村FP相続税の手続きは、相続税の計算をしてから税務署に行くとスムーズです。
相続税無料相談センターでは、相続税に強い税理士と多数連携しております。初回相談料・紹介料は無料で、カスタマーサポートがヒアリングを行い、相談内容にいちばん合う専門家を無料でマッチングします。
何度でも無料で相談できる
税務署では下記の相談を、何度でも無料で相談できます。
- 相続税の基本的な仕組み
- 相続税の申告手続き
- 基礎控除
- 納税方法
井村FP税務署に直接出向く場合は、予約をした方がベターです。まず電話で問い合わせをしてみると良いでしょう。
相続税について税務署に相談するデメリット
相続税について税務署に相談するデメリットとして、下記が挙げられます。
具体的な節税のアドバイスはもらえない
税務署はあくまで相続税の基本的なアドバイスをしたり、申告手続きを案内したりする窓口です。そのため、具体的な節税のアドバイスは受けられません。
平日の日中しか相談できない
税務署の開庁時間は、祝日を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで。平日の日中しか相談できません。
また、毎年2月から3月の確定申告の時期は大変混み合います。時間に余裕を持って行きましょう。
井村FP相続の相談は、できれば家族全員で受けたいもの。平日の日中しか相談できないと、予定を合わせるのも一苦労ですね。
毎回違う担当者と話すことになる
相続税に関する相談は、基本的な仕組みから各種書類の作成、申告手続きまで多岐に渡ります。一度の面談で終わる事例は少なく、何度か相談をするのが一般的です。
税務署での相談は、毎回対応する職員が変わります。さらに対応内容に限りがあるため、内容によっては複数の窓口を利用せねばなりません。
そうすると、毎回一から説明をしないといけなかったり、職員の対応にばらつきがあったりと、必要以上に時間がかかり、結構なストレスを感じることもあります。
【実際どうだった？】税務署へ相続税の相談をした方へのアンケート
税務署を実際に利用した人に、下記のアンケートを実施しました。
どんな内容を相談しましたか？
実際の利用者が税務署で何を相談したのか紹介します。
最も多かった相談内容は「相続税の申告の仕方」、次いで「相続手続き・納税について」でした。
よかった点を教えてください
実際の利用者が税務署を利用してよかった点を紹介します。
40%の人が「不安や疑問を解消できた」、20%の人が「説明が丁寧だった」と回答しました。
あまり良くなかった点を教えてください
実際の利用者が税務署を利用してあまり良くなかった点を紹介します。
「職員の対応が悪かった」「待ち時間が長かった」という声が多く見られました。
井村FP相続税無料相談センターの相談満足度は業界トップクラスの98.6%！相談いただいたほぼ全ての人にご満足いただいています。
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相続税に関することは専門家への無料相談がおすすめ
相続税の申告や計算について、税務署でも無料相談は可能です。しかし、税務署はあくまで「正しい申告と納税」を支援する機関のため、個別の状況に応じた具体的な節税アドバイスは受けられません。
たとえば「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」を活用できるかなど、税額が数百万円単位で変わるような判断もご自身で行う必要があります。相談先ごとの対応範囲の違いは以下の通りです。
- 税務署：申告書の書き方や一般的な手続きの案内のみ（節税提案はなし）
- 専門家（税理士など）：特例を活用した財産評価、二次相続まで見据えた最適な節税対策の提案
大切な財産を守り、少しでも多くご家族に残すためには、相続税の知識が豊富な専門家へ相談するのが一番の近道です。
井村FP「いきなり士業の先生に相談するのは緊張する…」という方もご安心ください。相続税無料相談センターでは、まずカスタマーサポートが現在のお悩みを丁寧にヒアリングいたします。
お医者様と同じように、実は税理士にも得意分野があります。当社ならご自身で探さなくても、全国3,500名の提携専門家から「相続税に強い税理士」を厳選して無料でご紹介いたします。
まずは「何から始めればいいか分からない」という段階からでもお気軽にお声がけくださいね。
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税務署に直接相談する方法
税務署に直接相談する方法として、下記が挙げられます。
国税局の電話相談センターに電話する
税務署に直接相続税の相談をする場合、まずは「国税局の電話相談センター」を利用しましょう。一般的な質問であれば、匿名で手軽に相談できるのが嬉しいポイントです。
- 電話番号：0570-00-5901
- 受付時間：8:30～17:00（土日祝日・12/29～1/3を除く）
- 利用手順：音声ガイダンスに従い「3（譲渡所得・相続税・贈与税・財産評価）」を選択
詳しくは、国税相談専用ダイヤルをご確認ください。
全国対応のダイヤルであるため電話が繋がるまで時間がかかることもありますが、氏名などの個人情報を伝える必要はありません。
所轄の税務署に行って相談する
相続税についての具体的な疑問は、税務署の窓口で直接相談することが可能です。相談に出向く際は、以下の2点にご注意ください。
- 相談先は「亡くなった方」の管轄税務署
「相続人」の住所地ではなく、「被相続人（亡くなった方）」の最後の住所地を所轄する税務署が窓口となります。
- 面接相談は「事前予約制」
窓口での相談は原則として事前予約が必要です。電話はもちろん、国税庁のLINE公式アカウントを通じてオンライン事前予約ができる税務署も一部あります。
管轄の税務署の対応状況を確認し、スムーズな相談のために事前予約を活用しましょう。
※参考：オンライン事前予約の実施税務署・オンライン事前予約の流れ｜国税庁
相続税の相談をする前に準備しておくこと
相続税の相談をする際には下記を準備・整理しておくとスムーズです。
- 家系図（誰が亡くなったか、法定相続人の人数、続柄がわかるもの）
- 相続財産の内容がわかるもの（通帳、有価証券、不動産の有無や評価額の目安が確認できるもの）
- 過去の贈与に関する資料（生前贈与がある場合）
また、税務署などの窓口に相談をする場合、時間が限られている場合があります。相続税の基本的な仕組みが理解できていないと、説明に時間が取られ、相談時間が足りなくなることも。相続税の基本は事前にチェックしておきましょう。
井村FP事前に税務署のヘルプデスクやFAQ（よくある質問）を確認しておくことも有効です。
手続きへの必要書類が確認できるほか、相談時間を減らせるだけでなく、場合によっては疑問が解決し、実際に窓口へ足を運ばなくてもよいケースもあります。
※参考：税についての相談窓口｜国税庁
税務署と税理士どちらを選ぶべき？状況別の最適な相談先
相続税の相談先として「とりあえず無料の税務署に行くべきか、最初から税理士に頼むべきか」と迷う方は少なくありません。結論から言うと、現在の状況や「相続税申告に何を求めるか」によって最適な相談先は異なります。
ご自身の状況と照らし合わせて、どちらを選ぶべきかチェックしてみましょう。
税務署の利用が向いている人
相続税について税務署へ相談する最大のメリットは、何度利用しても無料である点です。具体的には、以下の条件に当てはまる方に向いています。
- 財産が預貯金中心で基礎控除（3,000万円＋600万円×法定相続人数）の範囲内など計算が易しい
- 申告書の基本的な書き方や、手続きの流れだけを把握したい
- 平日の日中（原則8:30〜17:00・事前予約制）に窓口へ行く十分な時間がある
税務署はあくまで「正しい申告と納税」をサポートする機関です。そのため、「特例を活用して税金を安くしたい」といった個別の節税アドバイスは受けられません。ご自身で一から調べ、手続きを進める時間と労力がある方に適した窓口と言えます。
井村FP相続税の申告は一生のうちに何度も経験するものではないため、どのように進めればよいか不安に感じて当然です。ご自身で対応できるか迷った際は、まずは無料の税務署窓口を利用して全体像を掴むのも良い方法です。
ただし、不動産の評価や将来の二次相続を見据えた対策が必要な場合は、高度な専門知識が求められます。ご自身の財産状況や手続きにかけられる時間と相談しながら、ご無理のない範囲で進めてみてくださいね。
税理士が向いている人
相続税の申告はご自身で税務署に相談しながら進めることも可能ですが、以下のケースに当てはまる場合は、税理士への相談を強くおすすめします。
- 各種特例（小規模宅地等の特例など）を活用して、少しでも相続税を最適化したい
- 相続財産の中に、土地や建物など評価額の算出が極めて難しい「不動産」が含まれている
- 日中は仕事で忙しく、死後10ヶ月以内という期限がある煩雑な手続きをすべてプロに丸投げしたい
税理士への依頼には数十万円程度の報酬がかかります。しかし、不動産の適正評価や特例の適用により、結果的に税理士報酬を払っても、それ以上に相続税が大幅に安くなったというケースは決して珍しくありません。また、不慣れな作業による計算ミスや申告漏れのペナルティ（追徴課税）リスクを減らせるという大きな安心感も得られます。
井村FP「税理士に相談したいけれど誰に頼めばいいか分からない」と思った方は、まずはカスタマーサポートの無料ヒアリングをご活用ください。
とくに不動産が絡む相続税の計算は専門性が高く、ご自身で行うと本来払わなくてよい税金まで納めてしまうことも少なくありません。
「何から手をつければいいか分からない」と一人で抱え込んでご不安なときは、無理をせずに専門家の力を借りることも検討してみてくださいね。
【まとめ】税務署に相続税の相談をするメリット・デメリット
今回は税務署に相続税の相談をするメリット・デメリット、実際に税務署を利用した人の声や必要な準備を紹介しました。
税務署に相談した感想としては「疑問や不安を解消できてよかった」という声が多く見られた一方、「職員の対応が悪い」「待ち時間が長い」などの厳しい意見もありました。
相続税でお困りの場合は、相続税無料相談センターの無料相談がおすすめです。
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井村FP相続が発生する直前・直後落ち着いて相談する時間が取りにくいことも。早めのご相談をおすすめします！
