「山形県でおすすめの相続税相談窓口はどこ？」 とお悩みの方に、山形県でおすすめの相続税相談窓口5社と、失敗しない相談窓口の選び方を解説します。
山形県で相続税の相談先を探す時によくある失敗例として、「担当FPが経験不足だった」「おすすめされた方法が自分の家族には合わなかった」などが挙げられます。
また、相続税の相談は人それぞれ必要な手続きが異なることなどから、一度で終わらない場合が多いです。
店舗相談の場合は、都度出向かないといけないことや、担当FPを気軽に変更できない場合があるため、忙しい方はオンライン対応している相談先を選ぶことをおすすめします。
井村 那奈
ファイナンシャルプランナー
1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。現在はファイナンシャルプランナーとして活動中。
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山形県で相続税の無料相談窓口を探す前に！自分に合う相談先を要チェック
この診断チャートは、自分に合う相談先をチェックできるツールです。複雑な操作は一切不要。「YES」か「NO」を選ぶだけで簡単に診断できます。
今すぐ診断をはじめて、お金のことで悩んでいた日々から卒業しましょう。
相談先によって対応できる内容や得意分野が異なるため、それぞれの特徴をあらかじめ知っておくことも大切です。
自分の状況や悩みに合った専門家を選ぶ判断材料として、以下の違いを参考にしてみましょう。
- 相続全体の流れや手続きの説明
- 財産の整理・棚卸しのサポート
- 相続税がかかりそうかどうかの簡易的な試算
- 節税や生前贈与などのライフプランを含めたアドバイス
- 相続人間のコミュニケーション支援
- 専門家（税理士・司法書士など）への窓口的な役割
- 相続税の正式な計算・申告書の作成節税対策の実務提案（例：小規模宅地等の特例など）
- 相続税の納税スケジュール・分割方法の相談 税務署とのやりとり（税務調査対応など）
- 遺産分割に応じた税務アドバイス
井村FP＜結論＞
相談窓口を選ぶにあたって下記のような点を求める場合は、マネーキャリア（FP）の無料相談がおすすめです。
・さまざまな選択肢から自分に合った解決策を見つけたい
・相談から解決まであまり費用をかけたくない
・相続税だけでなく、その後の長期的なライフプランを見据えたアドバイスがほしい
＞＞マネーキャリア（FP）で相続税について無料相談する
山形県で相続税の相談窓口を選ぶ際のポイント
山形県では、県庁所在地の山形市をはじめ、日本三大和牛の米沢牛が有名な米沢市、庄内の玄関口である鶴岡市など、地域ごとに特色ある都市が数多く存在します。これらの都市をはじめ、相続税に関する相談に対応できる窓口が各所に設置されており、相続に関する悩みを抱える人々をサポートしています。
そんな山形県で、相談窓口を選ぶ際は、以下の点に注意しましょう。
解決方法の豊富さを確認する
相続税に関する相談は、解決策の多様性が求められます。士業は、相続税の計算や申告といった専門的な手続きに精通していますが、相続後の生活設計や資産運用といった、より広範な視点からのアドバイスはFPが得意とするところです。
FPは、相続税対策だけでなく、相続後の家族の暮らしを総合的にサポートし、最適なプランを提案することができます。
井村FP解決方法の豊富さでは、やはりマネーキャリアが他の窓口と比較しても頭ひとつ抜けています。
相続税問題をはじめ、お金と生活に関わる様々な相談に対応しているため、ひとつの相談窓口の利用で多くの問題を解決可能です。
無料で相談できる窓口ですので、次から次にトラブルが発生しても落ち着いて対処できそうですね。
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相談から解決まで一貫して無料で対応してくれるか確認する
相続税の相談窓口を選ぶ際、相談から解決まで一貫して無料で対応してくれるか確認することも重要なポイントです。多くの相談窓口では、初回の相談が無料で提供されていますが、その後のサポートや解決に向けた対応が有料になる場合もあります。
事前に料金体系やサービス内容を明確に確認しておくことで、予期せぬ費用の発生を避けることができます。相続税の計算や申告、税務署とのやり取りなど、手続きが複雑で長期間にわたることもあるため、料金には注意しておきましょう。
井村FP一貫して無料で対応してくれる窓口を選ぶことで、相続税の問題を解決する過程での負担を軽減できます。無料でサポートしてくれる専門家なら、途中で費用を気にせず安心して依頼できますよね。
相談費用が気になる方は、マネーキャリアへの相談をおすすめします。
マネーキャリアでは、相続税に関する広範な相談が無料で受けられるため、予算を気にせず安心してサポートを受けることができます。相続の不安を解消し、最適な解決策を見つけるためにも、まずは無料相談を利用することをおすすめします。
口コミ・評判を確認する
口コミ・評判を見る際には、単に「良い」や「悪い」といった意見だけでなく、どのような点に注目して評価しているのかを読み解くことが大切です。 「専門用語を避け、丁寧な説明をしてくれた」「相続手続きに関する知識が豊富で安心できた」といった具体的なエピソードに注目することで、その窓口の強みや特徴をより深く理解できます。 また、複数の口コミサイトで情報を集めることで、より客観的な評価を得られます。
井村FP口コミの中には、不満や疑問点が書かれているものも少なくありません。一見するとマイナスに思える口コミも、注意すべき点を知る上で非常に貴重な情報となります。良い評価と合わせて検討しましょう。
評判が公開されていない窓口もありますが、適切な判断ためには情報が公開されている窓口がおすすめです。
山形県で相続税の無料相談ができるおすすめ窓口5つを比較
▼おすすめ5社比較表
| 相談窓口 | マネーキャリア（FP） 山形支部 | 丹野覚 税理士事務所 | つづき会計事務所 | 渋谷税務会計事務所 | 高梨税務会計事務所 |
|---|---|---|---|---|---|
| こんな方に おすすめ | 相続税相談がはじめての方 相続税対策をしたい方 生前贈与をしたい方 ライフプランを考慮したい方 | 相続税を安く収めたい方 遺言書作成の相談をしたい方 | 相続前に対策したい方 相続財産の管理がわからない方 | 会社経営者 円滑に事業継承したい方 相続の事前対策がしたい方 | 相続に関する問題を解決したい方 相続にお悩みの方 |
| 相談範囲 | 相続税 節税対策 生前贈与 ライフプラン 資産形成 住宅ローン | 相続税対策 遺言書作成支援 | 相続 確定申告 税務・会計 | 相続税の相談及び試算 資産税 申告書の作成 土地・株式・自社株式評価に関する試算 | 相続税対策 相続税の試算 遺言書起案作成 遺産分割協議書の作成支援 相続税の申告書作成 税務調査立会 |
| 相談料 | 何度でも無料 | 初回無料 | 公式サイト参照 | – | – |
| オンライン 相談 | ○ | – | – | – | – |
| 訪問相談 | ○ | – | 〇 | – | – |
| 店舗相談 | – | ○ | 〇 | 〇 | 〇 |
| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
マネーキャリア（FP）山形支部
マネーキャリアは、相続税の相談が可能なFP相談窓口です。ライフプランに合わせた提案を得意とするFP（ファイナンシャルプランナー）が、利用者からの相談をオンラインで受け付けています。
98.6%という高い顧客満足度を誇り、一人ひとりに丁寧に寄り添ったサポートを行っています。
FPは、お金に関する幅広い知識を持っているため、相続に関する悩みに対して多角的な解決プランを提案します。これにより、複数の選択肢から最適な方法を見つけ出せます。
井村FP相続に関する悩みは、士業とFPそれぞれの強みを組み合わせることで、より円滑に解決できます。
マネーキャリアは、FPへの相談ができるだけでなく、必要に応じて専門家の紹介も可能です。そのため、窓口を探し回る手間が省けて、一括で問題を解決できます。
＞＞相談無料！まずはマネーキャリアのFPに相談する
丹野覚 税理士事務所
丹野覚 税理士事務所は、税務申告の作成や会計記帳といった基本的なサービスはもちろん、相続手続きなど幅広い分野に対応している事務所です。
相続や事業承継など、人生の大きな転換期におけるサポートに力を入れており、クライアントの未来を共に考え、最適な解決策を提案しています。
また、他業界とのネットワークを構築しているため、相談内容が多岐にわたる場合でも、まとめて解決できる体制を整えている点も特徴の一つです。
井村FP同事務所は、経営コンサルティングを通じて、顧客のビジネスを成功へと導くお手伝いもしています。
豊富な経験と実績を持つコンサルタントが、顧客の課題を的確に捉え、適切な改善策を提示します。相続と合わせて相談することにより、新たな成長機会を発見できるきっかけもなりますよ。
つづき会計事務所
つづき会計事務所は、平成29年の開業以来、山形県全域を主な業務エリアとして、地域に根ざしたサービスを提供しています。
生前贈与や相続税申告、遺言書の作成など、事前の相談から相続発生後の手続きをサポート。相続という大きな過渡期を迎える利用者が安心して進められるよう、丁寧な対応を心がけている事務所です。
また、相続税のシュミレーションも実施しており、正確なアドバイスを受けられます。
井村FP同事務所では、初回の面談を大切にし、ユーザーの状況をじっくりとヒアリング。相続に関する要望、財産状況など詳しい情報を聞いた上で見積を提示しています。
また、相続が発生した後の不動産の有効活用や処分など、アフターフォローの体制も整えているため、安心して任せられますね。
渋谷税務会計事務所
渋谷税務会計事務所は、顧客の税務に関する不安や疑問を解消し、安心して事業に集中できるようサポートしています。
税務会計業務だけでなく、経営コンサルティングや相続対策など、顧客の事業ステージに合わせて最適なサービスを提供している点が特徴です。
相続に関しては、事前対策を重視し、顧客の状況に合わせた最適なプランを提案。相続税の試算や申告はもちろん、複雑な自社株式評価についても対応可能です。
井村FP山形市に拠点を置く同事務所は、2009年の設立以来、地元をはじめとしてた多くのクライアントの事業を長期的な視点でサポートしています。
長年の経験と専門的な知識を活かし、相続する大切な財産を円滑な継承へと導いてくれるので、山形県で相続に関する相談先を検討中の方にとって頼れる存在です。
高梨税務会計事務所
高梨税務会計事務所は、相続税をはじめとする資産税に関する豊富な経験と実績を有しています。特に、相続案件に対しては、単なる節税にとどまらず、家族の将来を見据えた最適なプランを提案しています。
複雑な相続税の計算や申告手続きは、専門家に任せることで、相談者が抱える負担を大幅に軽減できます。
生前贈与から相続税の試算・申告、納税まで相続に関する問題を一括で解決できる点も特徴の一つです。
井村FP2世代、3世代先を見据えた長期的な視点で、クライアントの財産を守り増やしていく手助けをしてくれます。
また、同事務所は事業承継などの支援も行っているので、山形県で会社を経営されている方の頼れるパートナーと言えるでしょう。
【相談先別】山形県で相続税の専門家に相談できる内容・費用
次に、以下の専門家が得意とする分野について詳しく解説します。それぞれの専門家の特徴を理解することで、悩みに最も適した相談相手を見つけることができるはずです。
井村FP相談先に迷ったらFPへの相談がおすすめ！
FPはお金に関する知識が豊富で、ユーザーの状況を客観的に分析。複数の解決策の中から最適なプランを提案してくれます。
もし、どのFPに相談したら良いか迷っているなら、「マネーキャリア」がおすすめです。Googleの口コミでも評判がよく、信頼できるサービスです。
何度でも無料で相談でき、担当FPのプロフィールも事前に確認できるため、安心して相談を進められます。
＞＞マネーキャリアに相続相談する
FP（ファイナンシャルプランナー）
FPの相談窓口は、相続税に関する専門的な知識だけでなく、ユーザーの人生全体を視野に入れ、包括的なアドバイスを提供できる点が大きな特徴です。
他にも以下のようなメリットもあるため、相続の相談先に適しています。
- ライフプランを考慮した提案が可能
- さまざまな角度から解決方法を提示
- 費用をかけずに利用できる
相続税の計算や申告手続きの不安はもちろん、相続後の生活設計や、残された資産の有効活用まで、多角的な視点からのサポートが可能です。
井村FP相続の手続きは税法などの法律知識が必要となるため、一般の方にとっては非常に複雑なものです。専門家であっても、専門外の内容となると対応できない場合も少なくありません。
そのため、相談内容を総合的に判断し、ワンストップで対応してもらえるFP窓口を選ぶことがおすすめです。
他分野の専門家との連携が取れているかどうかが見極めるポイントです。必要に応じて専門家を紹介してくれるおすすめ相談窓口なら、下記のボタンから公式サイトを確認できます。
税理士
税理士は、税金のプロフェッショナルです。その専門知識を活かして、相続財産の評価・相続税の計算など、相続手続き全般にわたって的確なアドバイスとサポートを提供しています。
下記のような内容で相談したい場合は、相続を専門としている税理士への問い合わせが有効です。
- 相続税の申告書作成・提出
- 相続財産の評価方法
- 税務調査の対応
また、税理士は節税対策についても精通しているため、合法的な範囲内で税負担を軽減する支援も可能です。
井村FP税理士は相続手続き全般をサポートしてくれる心強い存在ですが、相続した財産の有効活用について相談できる窓口は限られています。
相続は手続きはもちろん、手続き後の対応も重要です。
資産運用の相談ができるマネーキャリアのように、相続財産の管理方法など、新たな問題が出てきた場合でも対処できる窓口を選びましょう。
＞＞将来を見据えたプランニングが可能！マネーキャリアへの相談はこちら
司法書士
不動産登記の専門家である司法書士は、相続手続きにおける不動産の名義変更をスムーズに進めるための頼れる存在です。
また、以下の相談内容にも対応しているのが司法書士です。
- 不動産名義変更などの相続登記
- 相続人を確定させるための調査
- 遺言書作成のサポート
家や土地などの不動産を相続する際には、複雑な手続きが伴います。司法書士は、これらの手続きを確実に行うことでリスクを大幅に軽減します。
井村FP司法書士は専門性の高い業務を任せることができる一方、その報酬は手続きの内容や複雑さによって大きく変動します。
特に、相続手続きは、家族構成や財産の状況など、ケースによって千差万別。思っていたよりも費用がかかるケースも少なくありません。
このような状況下で、費用を抑えつつ、安心して手続きを進めたい方は、FPへの無料相談がおすすめです。
FPは、手続きの流れや費用など、ユーザーの状況に合わせて最適な専門家を紹介してくれます。
弁護士
相続は、法律に関する専門知識はもちろん、人間関係や感情も大きく絡み合う複雑な手続きです。特に、遺産分割においては、親族間の意見が食い違うケースも少ないので、慎重に進める必要があります。
弁護士は、法に関する深い知識と経験があるため、相続において以下のような点で有効です。
- 相続に関する紛争問題の予防・解決
- 遺産分割協議の交渉・代理
- 相続の放棄または限定承認に伴う手続き
何かあったとき、冷静に対処できる安心感が得られるのもメリットの一つです。
井村FP弁護士は相続に関するトラブルをサポートしてくれる心強い存在ですが、費用については事前確認の必要があります。
相談が無料の場合でも、業務を依頼した後の料金についても把握しておきましょう。
マネーキャリアは、どんな内容の相談でも最初から最後まで無料で行えます。相談窓口に迷っている方は、一度ご検討ください。
＞＞相続の相談が無料でできる窓口はこちら
山形県で相続税の相談ができる窓口一覧
山形県には、先ほど紹介した窓口以外にも、利用者の多様なニーズに対応するため、さまざまな窓口が設置されています。
相談料や所在地など、窓口によって異なる特徴を一覧でまとめましたので、自身の状況に合わせて、最適な窓口をチェックしてください。
| 相談窓口 | 税理士法人 AMAGUCHIパートナーズ | 漆山淳哉税理士事務所 | 舩岡千晴税理士事務所 | ゆたか相続センター 山形オフィス | 橋本佳昭税理士事務所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談料 | – | – | – | 初回無料 | – |
| 相談範囲 | 相続税の申告 税務調査対策 | 相続の事前対策 納税申告書の作成 税務調査の立会い | 相続税の申告 遺産分割協議書作成 財産評価 遺言書作成 税務調査の立会い | 不動産等の名義変更 遺産分割協議書作成 | 相続の税務サポート 相続税の申告 |
| 住所 | 山形県山形市 薬師町1丁目16-1 | 山形県米沢市 城南5丁目1番地23号 （常安寺内） | 山形県鶴岡市 伊勢原町22-25 | 山形県山形市 桧町2-6-31 | 山形県山形市 十日町2-3-35 |
| アクセス | JR「北山形駅」 から車で3分 | JR「南米沢駅」 から車で2分 | JR「鶴岡駅」 から車で8分 | JR「羽前千歳駅」 から車で6分 | JR「山形駅」 から車で5分 |
| 営業時間 | 9:00～18:00 | – | – | – | 9:00～17:30 |
| 電話番号 | 023-625-2773 | 0238-21-6321 | 0235-24-1121 | 023-665-0178 | 023-676-4551 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※2025年1月時点
※詳細は、各窓口へ直接お問い合わせください。
【行政編】山形県で相続税に関する支援一覧
ここでは、山形県の行政が受け付けている相続税の相談窓口です。
| 相談窓口 | 山形市 | 山形市 |
|---|---|---|
| 相談範囲 | 相続に関する相談 | 相続などの 各種登記手続 |
| 開催日時 | 毎月第2月曜日 9:00～16:00 | 毎月第2金曜日 第4月曜日 10:00～16:00 |
| 住所 | 山形県山形市 旅篭町二丁目3番25号 | 山形県山形市 旅篭町二丁目3番25号 市庁舎1階 市民相談課相談室 |
| 電話番号 | 023-641-1212 | 023-641-1212 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※開催日時・詳細は各自治体へ直接お問い合わせください。
【まとめ】山形県の相続税相談窓口おすすめ5選
これまで、相続税の相談窓口について、その特徴や選び方を詳しく解説してきました。
しかし「自分のケースでは、どの窓口に相談するのが一番良いのか？」という疑問は、多くの方が抱えていることと思います。相続財産の状況や、今後の資産運用に関する不安など、人によって悩みはさまざまです。
そのため、相談窓口を選ぶ際には、単に費用だけで判断するには注意が必要です。どんな相談に対応してくれるのか、相続後の資産管理までサポートしてくれるのかといった点も、重要な判断材料となります。
マネーキャリアでは、相続財産の保全はもちろん、将来にわたって資産を有効活用したいと考えている方に向けて、専門家が個々の状況に合わせたきめ細やかなサポートを無料で提供しています。相続税の相談先で悩んでいる方は、ぜひ一度問い合わせてみてください。
