「世田谷区でおすすめの生前贈与相談窓口はどこ？」とお悩みの方に、世田谷区でおすすめの生前贈与相談窓口5社と、失敗しない相談窓口の選び方を解説します。
世田谷区で生前贈与相談先を探す時によくある失敗例として、「担当FPが経験不足だった」「おすすめされた方法が自分の家族には会わなかった」などが挙げられます。
また、生前贈与相談は人それぞれ必要な手続きが異なることなどから、一度で終わらない場合が多いです。
店舗相談の場合は、都度出向かないといけないことや、担当FPを気軽に変更できない場合があるため、忙しい方はオンライン対応している相談先を選ぶことをおすすめします。
井村 那奈
ファイナンシャルプランナー
1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。現在はファイナンシャルプランナーとして活動中。
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世田谷区で生前贈与の相談窓口を選ぶ際のポイント
住宅地として知られる世田谷区では、優良な住宅用不動産や、下北沢・三軒茶屋などの商業施設、代々木上原や成城学園前周辺の文教地区の資産など、多様な生前贈与の相談が特徴的です。
世田谷区で生前贈与の相談窓口を選ぶ際は、以下のポイントを押さえましょう。
生前贈与は、都市型住宅地として築いた価値ある資産を次世代に託す重要な機会です。地域の特徴を熟知した専門家のいる窓口で、適切な計画を立てていくことが大切です。
世田谷区で解決方法の豊富さを確認する
生前贈与では、税金を抑えながら円滑に財産を移転する方法を選ぶことが重要です。
相続時精算課税制度の活用、生命保険の非課税枠の利用、信託商品での管理など、選択肢は多様です。
税理士は税務面のアドバイスに強みを持ちますが、ライフプランまで含めた提案は難しい場合もあるのです。
一方でFPなら、節税対策はもちろん、贈与後の資産運用や生活設計まで考慮した総合的なアドバイスが可能です。
将来を見据えた最適な方法を見つけるためにも、幅広い解決方法を提案できるFP（ファイナンシャルプランナー）を選ぶのがおすすめです。
井村FP<ワンポイントアドバイス>
生前贈与は様々な選択肢を比較検討することがポイント！
その際、税金面の検討だけでなく、贈与後の資産活用や生活設計まで考慮できる窓口を選びましょう。
複数の解決方法を提示してくれるマネーキャリアでは、約3000人のFP有資格者が在籍しています。相談から解決まで一貫して無料で、様々な解決方法を提案します。
そのため、以下のような様々な悩みに対しても、状況に応じて適切なアドバイスと対応が受けられます。
世田谷区でサービスの口コミや評判を事前に確認する
生前贈与の相談先を選ぶときは、実際にサービスを利用した人の口コミや評判をしっかり確認することが大切です。
世田谷区にも相続や贈与に対応した窓口はありますが、ホームページの情報だけでは、担当者の対応力や満足度までは分かりづらいこともあります。
口コミやレビューを通じて、説明が丁寧か、専門知識があるか、相談者の立場に立った提案ができているかなどを事前にチェックしておきましょう。
とくに生前贈与のような複雑な手続きでは、信頼できる専門家に出会えるかどうかが成功のカギとなります。
世田谷区で生前贈与の相談を検討している人は、地元で実際にサービスを受けた人の体験談を参考にして、安心して任せられる窓口を見つけましょう。
井村FP<ワンポイントアドバイス>
複数の口コミサイトを確認して総合的に判断しましょう！
一つのサイトだけでなく、複数の口コミやレビューを比較することで、全体的な評価の傾向が見えてきます。口コミが具体的で詳細に書かれているものほど、信頼性も高くなります。
マネーキャリアなら、相談前に担当FPのプロフィールや対応実績を確認でき、世田谷区内での相談経験も豊富です。実際の利用者からの評価も高く、安心して利用できますよ。
世田谷区での相談方法を確認する
相続に関する相談を検討する際、対面での相談にはいくつかの課題がつきものです。
世田谷区内の窓口に相談に行く場合、複数回足を運ぶことになるケースもあり、日々忙しい人にとっては負担になることがあります。
また、多くの窓口が平日の日中のみの対応となっており、働いている人にとっては時間のやりくりが難しいのが実情です。
さらに、対面相談では記録が手元に残りにくく、後から内容を見返したいときに困ることもあります。
世田谷区で相続相談を考えている人は、こうした対面相談の不便さも考慮したうえで、相談方法を選ぶことが大切です。メリットもありますが、時間や記録面では制約が多くなりやすい傾向があります。
井村FPこのように、対面相談は直接顔を合わせて話せるメリットがある一方で、実用性の面ではデメリットの方が多いと言えるでしょう。
平日は仕事で忙しい方や、何度も事務所に通うのが困難な方は、オンラインや電話での相談に対応してくれる窓口を探すことをおすすめします。
自分のライフスタイルに合った相談方法を提供してくれる窓口かどうか、事前によく確認することが大切です。
世田谷区で相談から解決まで一貫して無料で対応してくれるか確認する
生前贈与の相談では、初回無料を謳う窓口が多くありますが、2回目以降の相談料や解決に向けた手続き費用が発生する場合があります。
生前贈与は一度の相談では完結せず、状況の変化に応じて複数回の相談が必要になることも。
また、実際の手続きでは契約料や申請費用など、追加の費用が必要になる窓口もあります。相談から解決までの費用を事前に確認することで、予想外の出費を防ぐことができます。
井村FP<ワンポイントアドバイス>
費用が明確で、無料で継続的な相談ができる窓口を選ぶのが、賢い選択のポイント！
相談料や手続き費用が不明確だと、気軽に相談できません。特に長期的な視点が必要な生前贈与では、無料で何度でも相談できる環境が重要です。
マネーキャリアなら、相談から解決まで一貫して無料で対応。相談満足度98.6％の実績で、安心して継続的な相談ができます。
世田谷区で生前贈与の無料相談ができるおすすめ窓口5社を比較
| 相談窓口 | マネーキャリア（FP） | 世田谷相続専門 税理士事務所 | 世田谷 相続サポートセンター | KASUYA税理士法人 | 税理士法人しんぼ会計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談範囲 | 生前贈与 節税対策 相続税 ライフプラン 資産形成 住宅ローン | 生前贈与 相続税対策 遺産分割 不動産評価 | 生前贈与 相続税対策 遺産分割 遺言書作成 | 生前贈与 相続税対策 遺産分割 遺言書作成 | 生前贈与 相続税対策 遺産分割 |
| 相談料 | 無料 | 初回無料 | 初回無料 | 初回無料 | 初回無料 |
| オンライン相談 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ |
| 訪問相談 | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 店舗相談 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
マネーキャリア（FP）世田谷区支部
マネーキャリアは、生前贈与を含む幅広いお金の相談に対応する無料相談サービスです。
相談員は厳選されたファイナンシャルプランナー（FP）で構成されており、事前にプロフィールや口コミを確認できるため、信頼性が高い点が特徴です。
また、相談から解決まで一貫して無料で対応しており、初めての方でも安心して利用可能です。 生前贈与後のライフプランや相続税対策など、総合的な視点で最適な解決策を提案します。
さらに、必要に応じて税理士や司法書士などの専門家を紹介することもできるため、専門的なサポートが必要な場合でも柔軟に対応します。他の専門家では得られない包括的なアドバイスを期待する方におすすめです。
井村FPマネーキャリアは、全国に多数の拠点を持ち、オンライン相談にも対応しているため、忙しい方でも利用しやすい環境が整っています。
生前贈与に関する相談は何度でも無料で、贈与後の資金計画や節税対策についても丁寧にサポートを受けられます。
他の専門家が特定の分野に限定して対応するのに対し、マネーキャリアは総合的な視点で提案を行うため、幅広いニーズに応えることが可能です。
＞＞相談料は何度でも無料！マネーキャリアで今すぐ相談する
世田谷相続専門税理士事務所
世田谷相続専門税理士事務所は、相続税申告に特化したサービスを提供する事務所です。
主に故人の相続税申告を対象としており、初回面談は対面またはビデオ会議で実施されます。面談場所は二子玉川の事務所を中心に、周辺地域の会議室や自宅訪問にも対応可能です。
相談員は相続税に関する専門知識を持ち、土地評価や遺産分割案の提案など、複雑な案件にも対応します。
料金は遺産総額や相続人の数に基づき、透明性のある見積もりが提示されます。初回面談は無料で、契約後は手付金を支払う形となります。
井村FP世田谷相続専門税理士事務所の特徴として、土地評価や税務調査対策における専門性が挙げられます。
とくに、土地の特性や法的制約を考慮した評価を行い、節税効果を最大化する提案を行います。
また、相続税申告に必要な書類の収集代行や、名義変更手続きのサポートも提供しています。
世田谷相続サポートセンター
世田谷相続サポートセンターは、世田谷区を拠点に相続税や相続手続きに関する相談を専門とする窓口です。
税理士や行政書士が主宰し、遺産分割や相続税申告、不動産の相続登記など、相続に関する幅広い分野に対応しています。
特に、地価の高い世田谷区ならではの相続税対策や評価減の申告サポートに強みを持っています。
相談者の状況に応じた多面的な分析を行い、最適な提案を提供することを重視しています。
井村FP世田谷相続サポートセンターでは、生前贈与や生命保険を活用した相続対策にも対応しており、残された家族が相続税の支払いに困らないよう、事前の準備をサポートします。
また、相続税の試算や財産状態の分析を通じて、最適な節税対策を提案することも可能です。相談内容に応じて、遺言作成や納税資金の確保など、具体的な提案を行います。
KASUYA税理士法人
KASUYA税理士法人は、45年以上の歴史を持つ税務のプロフェッショナルで、年間500件以上の相談実績を誇ります。
相続問題や法人経営、個人事業支援、新事業承継対策、外国人向け税務相談など、幅広い分野に対応しています。
特に、経営者や個人事業主の税務課題解決に強みを持ち、他業種との連携を活かした包括的なサポートを提供しています。
井村FPKASUYA税理士法人では、相続対策として家族信託の活用や信託財産管理ソフト「信託先生」の導入を提案するなど、最新の手法を取り入れています。
また、起業したばかりの方や外国人の税務相談にも対応しており、多様なニーズに応える柔軟性が特徴です。
長年の経験と実績に基づく信頼性の高いサービスが魅力です。
税理士法人しんぼ会計
税理士法人しんぼ会計は、世田谷区を拠点に開業から相続まで幅広い税務サポートを提供する事務所です。
創業30年以上の豊富な実績を持ち、法人設立や経理業務の支援、相続税対策など多岐にわたる相談に対応しています。
親身なスタッフが揃い、初回相談は無料で受け付けており、気軽に利用できる環境が整っています。
井村FP税理士法人しんぼ会計では、他業種との広いネットワークを活用し、ワンストップで問題解決を図る点が特徴です。
税制改正などの最新情報も適宜提供され、経営者や個人のニーズに応じたオーダーメイドのサービスを心掛けています。
また、独自のエンディングノートを活用した勉強会や、二宮尊徳の生き方を学ぶ読書会など、税務以外の活動も積極的に行っています。
【相談先別】世田谷区で生前贈与の専門家に相談できる内容・費用
世田谷区での生前贈与では、相続税制の理解と資産計画の専門知識が必要です。
最適な相談先を探す方のために、各専門家の特徴を解説します。
専門家ごとに得意分野が異なるため、ご自身の状況に合った窓口を選びましょう。
井村FP＜結論＞
生前贈与の相談には、総合的な知見を持つファイナンシャルプランナー（FP）が最適です。
資産設計から税務まで幅広く対応でき、不動産取得や節税対策も得意としています。
特にマネーキャリアのFPは、相談料が無料で、生前贈与について気軽に相談できる理想的な窓口です。
＞＞相談料は何度でも無料！マネーキャリアで今すぐ相談する
FP（ファイナンシャルプランナー）
ファイナンシャルプランナー（FP）は、生前贈与の総合的なアドバイザーとして、資産形成から相続対策まで幅広い提案をします。
金融商品を活用した贈与方法に精通し、税理士や司法書士との連携もスムーズ。
家族構成や将来設計に合わせた最適な贈与プランを提供します。
井村FP＜FP窓口を選ぶ際の注意点＞
資格保有と所属の確認を！
資格のないFPもいるため、確認が必要。金融機関所属のFPは自社商品販売が中心。
中立的なアドバイスには独立系FPの活用を。
税理士
税理士は、贈与税の税務エキスパートです。
相続を見据えた節税対策から申告実務まで一貫してサポートします。 特例制度を活用した最適な贈与プランの提案や、贈与契約書の作成もサポート。
事業承継では自社株の評価額算定も可能な点が特徴です。
井村FP＜税理士窓口を選ぶ際の注意点＞
税務以外は対応が限定的！
税務のプロですが、金融商品活用は不得意。
初回無料でも、実務対応には1時間2万円程度が必要。総合的な資産設計はFPとの連携を。
司法書士
司法書士は、不動産の生前贈与の法的手続きの専門家です。
所有権移転登記や贈与契約書の作成を確実に進めます。
不動産の権利関係を熟知し、トラブル防止のための契約条件設定や家族間の合意形成をサポート。遺言書作成と組み合わせた資産移転も可能です。
井村FP＜司法書士窓口を選ぶ際の注意点＞
不動産以外は対応不可！
不動産の手続きに特化、金融資産は他の専門家へ。
初回無料が多く、手続きには数万円から十数万円必要です。
銀行
銀行は、生前贈与の金融面のサポートが可能な身近な窓口です。
贈与資金の移動や契約書作成がスムーズです。
預貯金や投資信託など、金融商品を活用した贈与方法を提案。普段から取引がある場所なので気軽に相談できます。
井村FP＜銀行窓口を選ぶ際の注意点＞
自社商品販売が主目的！
相談は無料ですが、自社商品提案が中心。
担当者の異動も多く、長期相談には不向き。中立的なアドバイスなら独立系FPへ。
区役所
市役所や区役所は、生前贈与の基礎知識を提供する公的窓口です。
専門職員が贈与税の仕組みと手続きを無料で説明します。
税理士やFPによる無料相談会を定期的に開催し、専門的なアドバイスが受けられます。地域特有の制度や支援策の情報も得られます。
井村FP＜市役所窓口を選ぶ際の注意点＞
基礎情報の収集が目的！
無料相談会は30分程度の初回相談が中心。
具体的なプランには専門家への相談が必要。職員は専門家ではないため、複雑な相談は対応不可。
税務署
税務署は、贈与税の申告実務と基本情報の提供を担う公的機関です。
贈与税の計算方法や特例制度の正確な情報が無料で得られます。
申告書の記入方法や必要書類の案内を受けられ、納税手続きを確実に進められます。
井村FP＜税務署窓口を選ぶ際の注意点＞
申告手続きの案内が主な役割！
節税や資産活用のアドバイスは行っていません。効果的な贈与対策には税理士やFPへの相談を。
世田谷区で生前贈与の相談ができる窓口一覧
| 店舗名 | 税理士法人根本税理士事務所 小岩本社 | 税理士法人トゥモローズ | 大堀会計事務所 | 三好会計事務所 | 小谷野税理士法人 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都江戸川区西小岩3-31-14 トーエイ小岩ビル2階 | 東京都中央区八丁堀4-3-5 京橋宝町PREX6階 | 東京都杉並区梅里2-36-15 杉並STビル1F | 東京都目黒区自由が丘3-8-1 メイプルウエスト3階 | 東京都渋谷区代々木1-22-1 JRE代々木一丁目ビル14階 |
| アクセス | 小岩駅 徒歩3分 | 八丁堀駅 徒歩3分 | 南阿佐ヶ谷駅 徒歩7分 | 自由が丘駅 徒歩4分 | 代々木駅 徒歩2分 |
| 営業時間 | 9:00～18:00 | 9:00～21:00 | 9:00～17:00 | 10:00～17:00 | 9:00〜18:00 |
| 定休日 | 土日祝日 | ー | 土日祝日 | 土日祝日 | 土日祝日 |
| 電話番号 | 050-5268-8579 | 050-5268-8565 | 050-5268-8643 | 075-841-0303 | 050-5447-4666 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【行政編】世田谷区で生前贈与に関する支援一覧
| 相談窓口 | 法テラス東京 | 東京都行政書士会 市民相談センター東京都行政書士会 | 東京都行政書士会世田谷支部 | 東京法務局 世田谷出張所 | 世田谷区役所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 新宿区西新宿1-24-1 エステック情報ビル13階 | 東京都目黒区青葉台3-1-6 行政書士会館 | 世田谷区北烏山9-13-2 2A | 東京都世田谷区若林4-22-13 世田谷合同庁舎2階 | 東京都世田谷区世田谷4-21-27 |
| アクセス | 都庁前駅 徒歩3分 | 神泉駅 徒歩8分 | 千歳烏山駅 徒歩11分 | 松陰神社前駅 徒歩4分 | 松陰神社前駅 徒歩6分 |
| 相談料金 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
| 開催日時 | 平日9:00～17:00 | 平日12:30〜16:30 | 要確認 | 平日8:30～17:15 | 平日8:30～17:00 |
| 電話番号 | 0570-078301 | 03-5489-2411 | 03-5969-9037 | 03-5481-7519 | 03-5432-1111 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
【まとめ】世田谷区で生前贈与の無料相談をするならマネーキャリアがおすすめ
生前贈与は節税対策として効果的な手段です。元気なうちに財産の一部を移動させることで相続時の財産を減らし、相続税の負担軽減に役立ちます。
さまざまな方法や相続税対策がありますので、生前贈与は必ず専門家と進めましょう。相談先は、総合的にサポートしてくれるマネーキャリアがおすすめ。ライフプランニングや保険の活用など、包括的なアドバイスが受けられます。
マネーキャリアなら、相続に関する専門家が多数在籍！納得いくまで何度でも無料で相談できます！
