「那覇（沖縄）でおすすめの生前贈与相談窓口はどこ？」とお悩みの方に、那覇（沖縄）でおすすめの生前贈与相談窓口5社と、失敗しない相談窓口の選び方を解説します。
那覇（沖縄）で生前贈与相談先を探す時によくある失敗例として、「担当FPが経験不足だった」「おすすめされた方法が自分の家族には会わなかった」などが挙げられます。
また、生前贈与相談は人それぞれ必要な手続きが異なることなどから、一度で終わらない場合が多いです。
店舗相談の場合は、都度出向かないといけないことや、担当FPを気軽に変更できない場合があるため、忙しい方はオンライン対応している相談先を選ぶことをおすすめします。
井村 那奈
ファイナンシャルプランナー
1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。現在はファイナンシャルプランナーとして活動中。
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那覇(沖縄)で生前贈与の無料相談窓口を探す前に！自分に合う相談先を要チェック
自分にぴったりの生前贈与相談窓口を探す前に、まずはどの相談窓口で自分の抱える課題が解決できるのか、確認しておくことが大切です。
下記の生前贈与に関する窓口一覧表を確認しつつ、相談内容と合わせて自分にぴったりの窓口を探してみましょう。
那覇(沖縄)で生前贈与の無料相談ができるおすすめ窓口5社を比較
| 相談窓口 | マネーキャリア（FP）那覇支部 | 石川公認会計士事務所 那覇円満相続相談センター | 税理士法人 グローアップサポート | 税理士法人 琉球会計 | 税理士法人 SOUTH POINT |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談範囲 | 生前贈与 節税対策 相続税 ライフプラン 資産形成 住宅ローン | 生前贈与 相続税 節税対策 不動産鑑定 事業承継 | 生前贈与 相続税 事業承継 | 生前贈与 相続税 節税対策 申告サポート | 生前贈与 相続税 事業承継 申告サポート |
| 相談料 | 無料 | 初回無料相談 | 初回相談1時間無料 | – | – |
| オンライン相談 | 〇 | 〇 | – | – | – |
| 訪問相談 | 〇 | – | – | – | – |
| 店舗相談 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 詳細 | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る | 詳細を見る |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※情報の確認ができない場合は「ー」で表記しています。
マネーキャリア 那覇(沖縄)支部
マネーキャリアはお金に関する総合的なアドバイザーとして多くの相談者の悩みを解決してきました。生前贈与だけでなく、相続税の節税と申告、贈与後のマネープランまで全体的な視野を持ちながらアドバイスできるのは、マネーキャリアの強みです。
相談から問題の解決まで、一貫して相談に対応できるのは、広い視点があってこそです。士業の専門家ほど深く携わることはできませんが、マネーキャリアには違う切り口からの解決方法が提案できるメリットもあります。
井村FPマネーキャリアには数多くの相談員が登録しており、事前に担当者の口コミや評判をチェックすることができます。自分が抱える悩みにマッチする相談員を探すのも、それほど苦労はしないでしょう。
多様な視点の提案が欲しい方や、自分にぴったりの相談員に探したい方は、マネーキャリアの相談窓口に相談してみてはいかがでしょうか。必要であれば他の士業の方とも連携できるため、一つの窓口で問題を解決できる可能性が高いです。
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石川公認会計士事務所 那覇円満相続相談センター
石川公認会計士事務所では「那覇円満相続相談センター」という、相続税専門の相談センターを開設しています。沖縄ではかつて、数多くの相続税申告に関するペナルティが課されていた時代がありました。
「那覇円満相続相談センター」は、相続税の悩みを抱える方が多い割に専門の相談窓口が少ないことを背景には誕生した専門の相談センターです。基本的な相談内容からイレギュラーな相談内容まで、日々多くの課題を解決し続けています。
井村FP那覇円満相続相談センターは、お客さまに最高のサービスを適正な価格で提供することをモットーとしており、優秀な人材を育てるための育成にも力をいれています。
今までに積み重ねてきた実績による相続税のノウハウによって、最大限の節税を実現し、税務調査率は1%未満に至るまで抑えることに成功しています。
那覇で相続税の悩みを抱えている方は、那覇円満相続相談センターへ相談してみてはいかがでしょうか。
税理士法人 グローアップサポート
税理士法人 グローアップサポートは、主に企業運営をサポートしている税理士法人です。税務申告だけでなく、会社の合併や事業承継に関する相談事も幅広く受け付けています。
事業承継では、生前贈与のほかに、贈与に係る株価の対策、相続のシミュレーション、節税対策など、相談内容は多種多様です。会社の成熟期から承継期に至るまでの様々な課題を一手に引き受けてくれるでしょう。
井村FP税理士法人 グローアップサポートは相続に強い税理士事務所です。今まで、数多くの相続に関する悩みを解決してきました。各種特例の適用や二次相続を見越したシミュレーションまで専門家ならではの対応範囲の広さです。
相談内容が税理士の範疇を超える場合は、提携している弁護士や司法書士と連携して問題の解決にあたります。多少のイレギュラーパターンなら税理士法人 グローアップサポートを窓口として解決できるでしょう。
税理士法人 琉球会計
相続税は税理士のノウハウや経験、財産評価次第で納税額が大幅に変わります。まずは安心して大切な相続を任せてもらえるように、税理士法人 琉球会計では、信頼関係を築き上げることを一番に考えています。
税理士だけでは解決できない難しい問題は、提携先の弁護士や司法書士によって解決可能です。不動産の相続登記や不動産の売却、相続税の申告後に必要な手続きのフォローまで、ワンストップ対応を実現しています。
井村FP相続税の申告は税務調査が入りやすい傾向があります。税理士法人 琉球会計では、書面添付制度採用による税務調査対策を実施しつつ、節税、円満相続のための遺産分割案の提案、二次相続を踏まえた相続税のシミュレーションなど、税務調査の対象にならないように、最も良い落とし所を提案しています。
難しいイレギュラーパターンでも、税理士法人 琉球会計なら今までの実績に裏付けされたノウハウを持って適切に対処してくれるでしょう。
税理士法人 SOUTH POINT
税理士法人 SOUTH POINTでは、円満な相続と円滑な事業承継を軸に相続税の相談を承っています。国による中小企業の経営継承支援を最大限活用しつつ、相続税と合わせた万全の体制を提供しています。
相続税の申告にあたっては、節税対策や遺産分割の工夫など、専門家ならではの提案も注目ポイントです。戸籍謄本の収集から遺産分割協議書の作成、遺産の名義変更手続きをサポートしています。
井村FP税理士法人 SOUTH POINTは、税理士事務所を開設してから今日に至るまで、あらゆる方面の顧問先と信頼の絆を築き上げてきました。長年の実績に裏付けされた信頼は確かなものです。
相続税の不安を抱える中小企業経営者の方にとって、無くてはならない存在にまで成長しました。会計だけでなく、経営面のサポートまで行っている点は、大きな強みとなっています。
那覇(沖縄)で生前贈与の相談窓口を選ぶ際のポイント
那覇市は沖縄の県庁所在地であり、政治・経済・文化の中心を担う都市です。県外や周辺の離島を結ぶ那覇空港や那覇港もあることから、沖縄の玄関口としても位置付けされています。
那覇市は都市化に伴いベッドタウン化が進んでいる街です。経済の発展とともに、昨今では相続税の悩みを抱える人も増えつつあります。
そんな那覇市で生前贈与に関する相談をするなら、コストはもちろんのこと、提案内容にも注目したいところです。那覇市で無料相談窓口を選ぶ時に気をつけたい3つのポイントを紹介します。
解決方法の豊富さを確認する
解決方法の選択肢は、財産を渡す側、受け取る側、双方に大きく関わってきます。節税などの相談方法はもちろんのこと、その後のライフプランまで提案してくれる窓口を選びたいものです。
FP（ファイナンシャルプランナー）へ相談すると、保険の活用や資産運用など、生前贈与後の資産運用に至るまで細かく提案してくれますよ。相談窓口の選択肢の一つとして検討してみてはいかがでしょうか。
井村FPFP（ファイナンシャルプランナー）への相談ならマネーキャリアがおすすめです。マネーキャリアでは、FPの資格を持つ相続の専門家が無料相談に対応してくれます。何度相談しても相談料金は無料です。
プロフィールなど口コミを事前にチェックできるため、自分が抱えている相続の課題にマッチしているか、確認することもできます。ちょっと違うかな、と感じた時は担当者を変えることも可能です。
ライフプランニングをしてくれるか確認する
相続は人生のイベントの一つであり、ライフプランに組み込むべき内容の一つです。生前贈与や相続前後のライフプランニングの提案は必須と考えても良いでしょう。
銀行でもライフプランニングをしてくれますが、サポートは銀行の支店全体行われます。
担当者が変わることもしばしばです。同じ担当者による二人三脚のサポートを期待される方は、FP（ファイナンシャルプランナー）に相談した方が良いでしょう。
井村FP税理士や司法書士など事務所でもライフプランニングしてくれるところはありますが、専門に特化しているため、全体を俯瞰的にみたライフプランニングは専門外です。
ライフプランニングまでお願いすると、余計に時間がかかってしまい、結果的に相談料金がかさんでしまうこともあります。
他の専門家と連携しているか確認する
相談窓口を探すなら、できる限り一つの窓口で全て完結できるようにまとめたいところです。相談内容のたびに窓口を変えることになると、時間もかかる上に相談料金までかさんでしまう可能性があります。
もし、一つの窓口で完結できないようなイレギュラーパターンを抱えている場合は、弁護士や司法書士など、他の専門家と連携できるか、という点をポイントに窓口を選んでみましょう。
【相談先別】那覇(沖縄)で生前贈与の専門家に相談できる内容・費用
生前贈与の相談には、税金やライフプランの他に、万が一のトラブルにも対処できる深い知識が必要です。一体どの専門家に依頼したら良いのかわからない、という方も多いのではないでしょうか。
本項では費用や相談範囲を各専門家ごとに詳しく紹介しています。
井村FP生前贈与の相談なら、広い視点で総合的な対応ができるマネーキャリアのFP（ファイナンシャルプランナー）がおすすめです。マネーキャリアなら生前贈与や相続手続き前後のライフプランまで提案することができます。
提案できる商品は保険商品の他に資産運用に関連する金融商品など、多岐にわたります。何度相談しても相談費用は無料です。節税や住宅ローンの相談にも精通しているため、初めて相談する人にぴったりの窓口です。
FP（ファイナンシャルプランナー）
FP（ファイナンシャルプランナー）に相談するメリットは、なんといっても解決方法やアドバイスが幅広いことです。他の専門家は一つの分野に深く精通しているため、特定分野のアドバイスはとても有益なものですが、いくつかの分野にまたがるようなアドバイスはどちらかというと苦手です。
FP（ファイナンシャルプランナー）は、資産運用から保険商品の選び方、住宅ローンの選び方など、ライフプランに関わる広範囲な提案ができます。何度相談しても相談費用がかからない点もFP（ファイナンシャルプランナー）の相談窓口ならではの強みです。
井村FPFP相談窓口の中でも、マネーキャリアは相談員一人一人の実績と口コミが確認できる上に、こちらから指名することもできます。事前の相談員の実績や人となりが確認できるため、ミスマッチの可能性はかなり抑えられるのではないでしょうか。
オンライン相談や訪問相談にも対応しているため、窓口から遠く離れた場所に住んでいる方でも気兼ねなく相談できます。
税理士
税理士が対応できる相談内容は、相続税の節税方法や税務申告のサポート、遺言書の作成などが中心です。専門家ならではの深い知識に裏付けされた的確なアドバイスが特徴です。大きな相続税が発生する見込みで、税務調査を受けたくない方は、税理士への相談を検討すると良いでしょう。
相談料は初回無料、2回目からは1時間あたり2万円程度に設定されているケースが多くみられます。支払う報酬は相続税や生前贈与の金額によって異なります。
井村FP基本的に税理士に相続税や生前贈与の相談をする場合は、税務申告のサポートと節税対策のみと割り切った方が良いです。
生前贈与に関する資産の移動や圧縮には保険や株の活用が有効ですが、税理士は保険や資産運用の専門知識を持っていません。幅広い視点からのアドバイスや解決方法の提案が欲しい方は、FP（ファイナンシャルプランナー）への相談をおすすめします。
司法書士
司法書士は不動産に関する生前贈与の予定がある方におすすめの相談窓口です。司法書士は登記の専門家として、特に登記手続きにおいて活躍してくれるでしょう。税理士や会計士との連携をとっている事務所がほとんどなので、税務申告のサポートも対応できます。
ある程度法律の理解もあるため、家族間のトラブルの仲裁役も可能です。調停にまで発展した場合の対応範囲は、申し立てに必要な書類の収集と作成程度です。
井村FP司法書士への依頼は、不動産の生前贈与においてとても有効です。特定の分野の専門家なので、他の領域のことは得意ではありません。
不動産以外の財産の贈与を考えている場合は、適合する専門家を探すか、広範囲なアドバイスができるFP（ファイナンシャルプランナー）へ相談した方が良いでしょう。
銀行
銀行では、生前贈与や相続に関する相談は金融商品紹介の糸口にできるため、親身に相談に乗ってくれます。生前贈与や相続の相談で銀行が勧奨する金融商品は保険です。いつもの銀行で相談できる点は、大きなメリットの一つと言えます。
しかし、銀行が販売する保険商品は手数料がよくわからないケースがあるため、注意が必要です。銀行で金融商品の購入を検討するときは、手数料をよく確認しましょう。
井村FP銀行では、勧奨される金融商品の種類をよく確認しましょう。販売ノルマが課されている場合があり、気がつくと手数料が高い商品ばかり勧められていた、ということもあります。
また、転勤によって途中で担当者が変わることもよくあります。銀行は担当者の属人化を防ぐために、定期的な転勤は必ず行います。顧客のサポートは支店全体で行う方針です。長い付き合いを好む方には、銀行の窓口は不向きかもしれません。
中立的な立場でのアドバイスを望む方は、独立系FPがおすすめです。マネーキャリアなら担当者の変更がなく、数ある金融商品の中から状況にぴったりのものを提案してくれます。
＞＞マネーキャリアに生前贈与の無料相談をする
市役所
市役所などの行政機関でも生前贈与の相談は受け付けています。行政ならではの安心感は市役所で相談する大きなメリットとなるでしょう。身近にあるのも見逃せないポイントです。相談内容は自治体によって様々ですが、基本的には税理士やFPが相談員として対応します。
市役所が行う相談会なので、費用は無料です。相続に詳しい市役所の職員が相談員になることもあり、専門性の高い内容が期待できないケースもあります。
井村FP市役所での相談は基本的に無料ですが、司法書士や税理士に連携する場合は2回目以降は有料となる可能性があります。基本的に市役所などで行われる生前贈与の相談は概要のみのとどめておいた方が良いでしょう。
無料で相談に応じてくれるFP窓口なら、幅広い視点からの適切なアドバイスが期待できます。オンライン相談に対応している窓口であれば、家族同席の上、気軽に相談することも可能です。
税務署
税務署も市役所と同様に、行政機関ならではの安心感があります。税の専門機関ということもあって、わからないことを質問すると丁寧に教えてくれるでしょう。
しかし、相談できる内容は基本的な申告の方法のみです。節税の方法などは教えてくれません。生前贈与に関する贈与税、相続税の申告でわからないことがある場合に有効な窓口です。
井村FP基本的に税務署の職員が担当する相談窓口は概要の説明に終始します。深掘りした詳しい説明からの提案やアドバイスは得られないと考えておいた方が良いでしょう。
生前贈与の相談先は、効率よく問題解決できる窓口を選んだ方が良いです。マネーキャリア（FP）なら、広い視点から総合的な解決策を提案できます。相談方法も多様なため、オンライン相談を使って、家族全員で話を聞くことも可能です。
那覇(沖縄)で生前贈与の相談ができる窓口一覧
那覇では、以下の窓口でも生前贈与の相談に対応しています。お近くの窓口があれば検討してみてはいかがでしょうか。
| 相談窓口 | 税理士事務所おき会計 | 沖縄 相続遺言相談所 | DIG那覇事務所 | 沖縄相続遺言センター | 米濱伸二税理士事務所 |
|---|---|---|---|---|---|
| 相談範囲 | 相続税対策 生前贈与 相続税のシミュレーション 税務調査対応 | 相続税対策 生前贈与 税務申告サポート 分割協議のサポート | 相続税対策 生前贈与 相続税のシミュレーション 節税対策 | 相続税対策 生前贈与 節税対策 成年後見制度の案内 遺産分割協議 | 相続税対策 生前贈与 節税対策 沖縄特有の遺産分割対策 |
| 相談料 | 初回無料 | 無料 | 初回無料 | 初回無料 | 初回無料 |
| 住所 | 沖縄県那覇市首里汀良町 3-79-2 4階 ピクセル首里駅前 | 沖縄県那覇市真嘉比１-16-7 | 沖縄県那覇市久茂地2-22-12 久茂地ＵＦビル 802号室 | 沖縄県那覇市真嘉比2-37-7 2階 | 沖縄県那覇市泉崎2-105-1 |
| アクセス | 首里駅から徒歩15分 | おもろまち駅から徒歩10分 | 美栄橋駅から徒歩5分 | おもろまち駅から徒歩10分 | 旭橋駅から徒歩5分 |
| 電話番号 | 098-943-1112 | 0120-889-309 | 098-988-8882 | 0800-777-3039 | 098-833-9822 |
| 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
※詳細は窓口に直接お問い合わせください。
【行政編】那覇(沖縄)で生前贈与に関する支援一覧
生前贈与や相続税に関する相談ができる行政の窓口を紹介します。行政での相談を希望される方は、参考にしてみてください。
| 相談窓口 | 那覇市特別相談 |
|---|---|
| 相談範囲 | 税務相談 法律相談 |
| 開催日時 | 法律相談：月～金 14時～16時30分 税務相談：第2・第4月曜日 10時〜12時 |
| 住所 | 沖縄県那覇市泉崎1-1-1 市庁舎1階 |
| 電話番号 | 098-862-9955 |
| 公式サイト | 公式サイト |
※詳細な日時や開催場所は公式ホームページからお問い合わせください。
【まとめ】那覇(沖縄)で生前贈与の無料相談をするならマネーキャリアがおすすめ
生前贈与は相続税の基本的な節税対策の一つです。相続資産が大きい場合は、節税のために
生前贈与が必須と言っても過言ではありません。
生前贈与をはじめとして、相続税の節税対策には様々な方法があります。節税を検討するときは、信頼できる専門家に相談するようにしましょう。経験豊富な専門家なら効果的な節税方法を提案してくれるでしょう。
相続税や生前贈与など、多面的なアプローチによるアドバイスを求めるならマネーキャリアがおすすめです。節税対策に有効な金融商品など、専門家の立場から詳しく説明してくれます。何度相談しても無料なので、納得のいくまで気兼ねなく相談することもできます。
