「相続税の相談は、司法書士と税理士のどっちに先に相談すべき？」
「それぞれ、どんな内容を相談できるのか具体的に知りたい」
と迷っていませんか？
結論からお伝えすると、「相続税の申告や計算が必要な場合」は税理士へ、「不動産の名義変更（相続登記）のみを行いたい場合」は司法書士へ先に相談するのが正解です。
本記事では、司法書士と税理士の役割の違いや、どっちに先に相談すべきかの具体的な判断基準、それぞれの費用相場について分かりやすく解説します。実際に専門家に相談した方の体験談も紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
この記事を読めば、今のあなたがどちらの専門家を頼るべきかが明確になり、余計な手間や相談料をかけずに相続手続きをスムーズに進められるようになります。
井村FP相続税の計算は、ご家庭によって使える特例や控除が異なるため大変複雑です。マネーキャリアでは、全国3,500名の専門家から「相続・贈与の実績が豊富な精鋭の税理士」を厳選してご紹介します。
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井村 那奈
ファイナンシャルプランナー
1989年生まれ。大学卒業後、金融機関にて資産形成の相談業務に従事。投資信託や債券・保険・相続・信託等幅広い販売経験を武器に、より多くのお客様の「お金のかかりつけ医を目指したい」との思いから2022年に株式会社Wizleapに参画。現在はファイナンシャルプランナーとして活動中。
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相続税の相談は司法書士か税理士どっちに先に相談するべき？
相続が発生した際、手続きを依頼する専門家として司法書士と税理士のどちらにまず相談すべきか迷われる方は少なくありません。結論から申し上げますと、最適な相談窓口は「相続財産の内訳（不動産の有無など）」および「相続税申告の要否」によって明確に異なります。
本章では、両士業の法的な業務範囲の違いを整理した上で、ご自身の状況に合わせてどちらへ先に相談すべきかを判断するための具体的なケースを解説します。
司法書士と税理士それぞれの業務範囲
相続の専門家として代表的な司法書士と税理士ですが、実はそれぞれが持つ国家資格によって、対応できる業務の範囲（独占業務）は明確に住み分けられています。簡単に言えば、司法書士は「名義変更や法的手続きのプロ」、税理士は「相続税申告と節税のプロ」です。
依頼先を間違えて二度手間にならないよう、まずはそれぞれの具体的な業務内容を確認しておきましょう。
| 専門家 | 相続における主な業務内容 | こんな方におすすめ |
| 司法書士 | ・不動産の相続登記（名義変更） ・相続放棄の申述書作成（家庭裁判所への提出書類の作成） ・遺言書の検認手続き | 実家などの不動産を引き継ぐ方 借金があり相続放棄を検討中の方 |
| 税理士 | ・相続税の申告書の作成・提出 ・相続税の試算と節税アドバイス ・準確定申告（亡くなった方の所得税申告） | 遺産総額が基礎控除額を超える方 少しでも相続税の負担を抑えたい方 |
井村FP2024年に不動産の相続登記が義務化されたこともあり、実家などの不動産を引き継ぐ場合は司法書士のサポートが欠かせません。
一方、遺産総額が基礎控除（3,000万円 ＋ 600万円 × 法定相続人の数）を超える場合は税理士の力が必要になります。
司法書士に先に相談した方が良いケース
ご親族が亡くなられ、いざ相続の手続きを進めるとなっても、誰に相談すべきか迷ってしまいますよね。遺産の中に土地や家屋などの「不動産」が含まれている場合は、まず司法書士に相談することをおすすめします。
司法書士は「登記」の専門家であり、相続において主に以下の対応を依頼できます。
| 相談内容 | 具体的なサポート内容 |
| 相続登記（不動産の名義変更） | 実家などの不動産を相続した際の名義変更手続き |
| 相続人の確定調査 | 戸籍謄本を収集し、法的に誰が相続人かを正確に調査 |
| 手続き・遺言書のアドバイス | 登記業務のサポートや、将来に向けた遺言書作成の助言 |
相談方法は対面やオンラインが選べます。相談料が有料となる場合もあるため、事前にホームページ等で確認しておきましょう。
井村FPご家族を亡くされた後の手続きは、心身ともに大きな負担がかかるものです。とくに2024年4月から相続登記が義務化されており、正当な理由なく期限（原則3年以内）を過ぎると10万円以下の過料の対象になる可能性もあります。
手続きが複雑でご自身で進めるのが不安な場合は、無理をせず早めに司法書士を頼ってみてくださいね。
税理士に先に相談した方が良いケース
相続において税務の専門知識が欠かせない場面では、初回相談無料の税理士へ相談することをおすすめします。
- 基礎控除額を超え、相続税申告書の作成と提出が必要なとき
- 不動産や非上場株式など、複雑な相続財産の評価方法を知りたいとき
- 相続税の正確な計算方法や、各種控除の適用についてアドバイスが欲しいとき
一般的な税理士事務所では対面やオンラインでの相談が可能ですが、相談料が有料になる場合もあります。しかし、申告漏れやペナルティを防ぐためにも、疑問がある場合は早めに専門家へ頼ることが大切です。
井村FP税理士への相談は「費用が心配」という方も多いですよね。
マネーキャリアでは、全国3,500名以上の提携専門家から、エリアごとの事情に精通した相続に強い税理士を厳選してご紹介します。
初回相談や専門家の紹介はすべて無料ですので、「まずはプロの意見を聞いて方向性を決めたい」という段階でも、ぜひお気軽にご相談くださいね。
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【いくらかかる？】司法書士・税理士に相続税の相談をする際の費用相場
相続税に関する手続きを円滑に進めるためには、専門家のサポートが欠かせません。しかし、相談先となる司法書士と税理士では、対応可能な業務範囲（不動産の相続登記や税務申告など）が異なるため、それぞれにかかる費用相場にも違いが生じます。自身の状況に最適な専門家を選択し、予期せぬ出費を防ぐためにも、事前に相談費用の目安を客観的に把握しておくことが重要です。
ここでは、以下の専門家ごとの費用相場について解説します。
司法書士に相続税の相談をする際の費用相場
司法書士に相続手続きの相談や依頼をする場合、費用は大きく分けて「事前の相談料」と「実際の手続きの依頼費用」に分かれます。
- 事前の相談料：初回相談を無料としている事務所が多く、有料の場合は30分あたり5,000円〜1時間1万円程度が目安です。
- 手続きの依頼費用：自宅不動産と預貯金を引き継ぐ一般的な相続において、一連の手続きをまとめて司法書士に依頼した場合、トータルで15万～30万円程度が費用の目安となります。
個別手続きの一般的な相場は以下の通りです。
| 依頼内容 | 費用相場 | 備考 |
| 相続登記（不動産名義変更） | 5万～15万円 | 物件数や評価額により変動 |
| 遺産分割協議書の作成 | 3万～10万円 | 相続人の数などで変動 |
| 相続放棄の手続き | 3万～5万円 | 1人あたりの目安 |
※上記に加え、登録免許税や戸籍謄本などの書類取得費用（実費）が別途かかります。
- 前提条件
相続人2名（配偶者・子）
遺産は自宅（固定資産税評価額2,000万円）と預金
- 司法書士への報酬目安
戸籍等の収集・相続関係説明図作成：約3万円
遺産分割協議書の作成：約5万円
相続登記手続き：約7万円
- 実費
登録免許税8万円、戸籍等取得費用1万円：約9万円
合計目安：約24万円
井村FP「名義変更は〇万円」と明瞭な料金体系の事務所もあれば、状況によって費用が変わる事務所もあります。初めての相続では、「そもそも何を依頼すべきかわからない」「問い合わせるまで総額が見えない」と不安を感じてしまう方はとても多いですよね。
必要な書類の収集や手続きには思いのほか時間がかかるため、ご自身で進めるのが難しい場合は専門家に頼ることで労力を大きく節約できます。ご家族の負担を減らすためにも、不動産を引き継ぐ予定がある場合は早めの準備を心がけてみてくださいね。
税理士に相続税の相談をする際の費用相場
税理士に相続税について相談する場合も、大きく分けて「事前の相談のみ」と「実際の申告手続きの依頼」で費用が異なります。
- 事前の相談料：初回無料〜1時間あたり5,000円〜1万円程度が目安です。
- 申告手続きの依頼：遺産総額の0.5〜1.0％が一般的な相場です。
財産の規模をベースとした基本報酬に、相続人の数や財産の種類（土地や非上場株式など）に応じた加算報酬が上乗せされます。
| 遺産総額の目安 | 基本報酬の相場 |
| 5,000万円未満 | 25万～50万円 |
| 5,000万～1億円未満 | 50万～100万円 |
| 1億～2億円未満 | 100万～200万円 |
- 前提条件
相続人2名（配偶者・子）
遺産総額8,000万円（自宅4,000万円＋預貯金4,000万円）
- 税理士への報酬目安
基本報酬：約60万円（遺産総額をベースに算出）
相続人加算：約6万円（相続人が複数いる場合の加算）
土地評価・特例適用の加算：約5万円（小規模宅地等の特例を利用する場合など）
合計目安：約71万円
井村FP相続税の申告には厳格な期限があるため、焦ってしまう方も多いですよね。まずは「我が家に相続税はかかる？」「申告は必要？」といった疑問を解消するために、初回無料の相談枠を設けている税理士事務所を活用するのがおすすめです。
もし実際に申告が必要になった場合、費用面は気になりますが、相続税の申告実績が豊富な税理士を選ぶことが何より大切です。土地の評価方法や特例の活用に強い専門家に依頼することで、結果的に納める税金が大幅に安くなり、トータルのご負担を抑えられるケースも少なくありません。
相続税のお悩みは専門家の無料診断を活用しよう
相続税の相談で「司法書士と税理士のどっちが良い？」と迷う方は多いですが、不動産登記は司法書士、税金の申告や節税対策は税理士が専門です。特に納税額を抑えたい場合は、税理士への早期相談が欠かせません。ご自身の状況に最適な専門家を見つけるためにも、まずは無料診断を活用して方向性を整理することが重要です。
井村FP自分に最適なプロを自力で探すのは大変ですが、マネーキャリアなら以下の強みで納得の相談が可能です。
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【実際どうだった？】税理士に相続税の相談をした体験談
相続税の申告や生前対策は非常に個別性が高く、高度で専門的な税務知識が不可欠です。そのため、実際に税理士へ相談・依頼を行った方の体験談は、これから専門家への相談を検討されている方にとって有益な判断材料となります。
本項では、実体験に基づいて、どのような対応がなされたのか、以下の3つのポイントからメリットと注意点を客観的に検証します。
※2026年4月24日～2026年4月26日時点での当編集部独自調査による
※相続税制度や税制は変更される可能性があり、最新の情報とは異なる場合があります。
※回答内容は調査当時の個人の意見や状況に基づいています。
どんな内容を相談しましたか？
最も多かったのは「相続税の試算・財産評価」でした。実家の土地や金融資産など、ご自身で正確な価値を把握するのは難しいですよね。万が一申告漏れがあるとペナルティの対象になってしまうため、正確な財産把握と複雑な手続きは税理士に任せるのが安心です。
また、2024年1月より生前贈与の加算期間が3年から7年に段階的に延長されるなどの制度改正もあり、「生前の節税対策」への関心も高い傾向にあります。将来のトラブルを防ぐためにも、「我が家は相続税がかかるの？」と不安を感じたら早めに税理士へ相談することをおすすめします。
よかった点を教えてください
税理士への相談で具体的に何がよかったのか、実際の声をご紹介しますね。
父が亡くなり初めての相続でしたが、何から手をつけていいか分からず相談しました。財産の洗い出しから申告書作成まで一括で対応してもらい、仕事で動けない中、書類の取得代行も頼めて精神的にとても楽でした。小規模宅地等の特例についても丁寧な説明があり、結果的に大幅に税額を抑えられました。（40代 男性）
初めての相続で右も左も分からない状態でしたが、専門用語を一切使わず、図解で分かりやすくフローを説明してくれたので全体像を把握できました。特に、二次相続まで見据えた分割案を提示してもらえたおかげで、親族間で揉めることもなく、将来の不安を払拭した状態で手続きを終えられてありがたかったです。（28歳 男性）
相続税の申告が必要になり、不動産の評価や預金の整理など自分での判断が難しかったため相談しました。税理士さんに評価方法や控除の適用について丁寧に説明してもらえたため、終始安心して手続きを進めることができました。結果的に想定よりも税額が抑えられ、期限内に無事に申告も完了してホッとしています。（42歳 女性）
井村FPアンケート結果からも、税理士に依頼する最大のメリットは「手間の削減」と「安心感」だと分かります。不動産評価や特例の適用など、複雑な手続きをプロに任せることで精神的な負担は大きく軽減されます。
また、二次相続を見据えたアドバイスは親族間のトラブル防止や適切な節税にも繋がります。
あまり良くなかった点を教えてください
続いて、依頼してみて「あまり良くなかった点（後悔した点）」などの気になる本音も見ていきましょう。
全体的な対応には満足していますが、最終的な報酬額が当初の概算よりも膨らんでしまった点が少し気になりました。財産評価の複雑さに応じて加算されるのは理解できますが、どの作業にどれだけの追加費用が発生したのか、進捗の段階でもう少し詳細な説明があれば、より納得できたと感じます。（20代 男性）
説明は丁寧だったものの専門用語が多く、理解するまでに何度も確認する必要がありました。その場では分かったつもりでも、後から自分で調べ直すことも多かったです。専門知識がない素人向けに、もう少し平易な言葉や具体例を交えて説明してもらえれば、より安心して任せられたと思います。（40代 女性）
税理士事務所の営業時間が平日のみだったため、自分の仕事の都合と予定を合わせるのが難しかったです。また、担当の先生がお忙しいようで、親族全員が集まる日に同席してもらえず残念でした。知識がない中で相談するので、気軽に連絡が取れて親身に対応してくれる事務所を選べばよかったです。（30代 男性）
井村FP費用の不明瞭さや専門用語の難しさ、日程調整の壁がネックになることが多いようです。税理士を選ぶ際は初回の相談料が無料の事務所などを活用し、まずは費用の総額や追加料金の有無を確認しましょう。
2回目以降は相談料が発生する場合があるため、事前に確認しておくと安心です。
また、分かりやすく説明してくれるか、土日やオンライン対応が可能かなど、ご自身が安心して任せられる専門家を見極めましょう。
【実際どうだった？】司法書士に相続税の相談をした体験談
続いて、実際に司法書士へ相続税の相談を持ちかけた方の体験談を見ていきましょう。
どんな内容を相談しましたか？
最も多かったのは「不動産の名義変更」に関するご相談でした。司法書士は不動産登記の専門家です。2024年4月から相続登記が義務化された影響もあり、複雑な手続きや罰則への不安からプロを頼る方が増えていますよね。
次いで「遺言書の作成」や「相続放棄」と続きますが、これらは法的なルールが厳格なため、確実な手続きが求められます。相続手続きには期限があるものも多いため、迷ったら早めに司法書士へ相談することをおすすめします。
よかった点を教えてください
実際に司法書士へ相談された方から寄せられた、アンケートの体験談をご紹介します。専門家に依頼することで、どのような安心感が得られるのか具体的にイメージできますよね。
【不動産相続に関する声】
難解な専門用語も噛み砕いて丁寧に説明していただき、本当に助かりました。おかげで法務局での相続登記の手続きをスムーズに完結できました。（40代男性）
【遺言書作成に関する声】
法律面や実際の経験に基づくアドバイスがもらえて良かったです。生前の対策から亡くなった後の手続きまで順序立てて整理でき、今後のライフステージへの大きな安心感に繋がりました。（30代女性）
井村FP特に不動産が絡む相続は手続きが複雑です。ここでお伝えしたいのは、相続「税」の申告・計算は税理士の独占業務であるという点です。
不動産の登記だけでなく、提携する税理士と連携している司法書士であれば、登記から税務申告の案内までスムーズに進めることが可能です。
ご家庭ごとに適用できる控除や特例は異なるため、ミスのない手続きには幅広い知識が不可欠です。
あまり良くなかった点を教えてください
実際に司法書士へ相談して「少し困った」と感じた方の体験談をご紹介します。
【費用面の声】
最初に見積もりをもらい依頼しましたが、書類準備に戸惑い何度か追加で相談をしました。多くの事務所は2回目以降の相談が有料になるため、最終的な相談料金が思いのほか高額になってしまい驚きました。（50代女性）
【理解度に関する声】
初めての相続で右も左もわからない状態で相談しました。丁寧に説明していただけたものの、私に予備知識が全くなかったため専門的な内容がいまいち理解できず、複雑な手続きを一度で把握するのは難しかったです。（60代女性）
【日程調整に関する声】
依頼した事務所が土日祝日休みでした。親族で集まって相談したかったのですが、平日は皆仕事があり予定を合わせるのが一苦労でした。結果的に相談が遅れ、10ヶ月という申告期限に間に合うか焦りました。（40代男性）
井村FP多くの事務所は2回目以降の相談が有料（相場：1時間5千円〜1万円程度）のため、疑問が多いと費用がかさみがちです。また、平日営業のみの事務所が多く、相続税申告の期限（相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内）が迫り焦ってしまったというお悩みもよく耳にします。
また、税金に関する手続きが必要な場合は、司法書士とは別に税理士へ依頼しなければなりません。手続きを二度手間にしないためにも、税金の不安がある場合は、最初から相続に強い税理士などと連携している窓口を選んで相談すると、費用や時間を抑えられてスムーズですよ。
【まとめ】相続税の相談は司法書士・税理士のどっちに先に相談するべき？
本記事では、相続税の相談先として司法書士と税理士の違いを解説しました。結論として、不動産の名義変更がメインなら司法書士、相続税の計算や申告が必要なら税理士に先に相談するのが確実です。
ただ、「誰に頼めばいいか分からない」「高額な相談料が心配」という方も多いはず。マネーキャリアなら、費用を気にせず最適な専門家に出会えます。
井村FP相続税は、特例の適用などで税額が大きく変わるため、相続実績が豊富な税理士選びが非常に重要です。マネーキャリアで相談していただくメリットは以下の通りです。
・全国3,500名以上の専門家から精鋭の税理士を厳選
・初回相談や専門家の紹介はすべて無料
・独立した立場から、あなたに最適な選択をアドバイス
「まずはプロの意見を聞いて方向性を決めたい」という段階でも大歓迎です。一人で悩まず、ぜひお気軽にご相談くださいね。
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